新能源裝機，一定要爆發(fā)式增長嗎?

2017年12月22日，冬至日，記者的不少微信群像往常一樣平靜，除了偶爾跳出的幾條冬至祝福。唯獨一個光伏行業(yè)討論群是例外，群里的信息以平均7～8秒一條的速度出現(xiàn)，延續(xù)了整個上午。讓群里的投資人、光伏從業(yè)者如此興奮或者說激動的原因，是國家發(fā)改委網(wǎng)站公布的一份業(yè)界期待已久的文件——《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》。

這個被視作決定2018年光伏補貼乃至行業(yè)走向的文件，此前一直沒有正式出臺。微信群里對它的猜測始終沒有停止過——在2017年早些時候，有光伏企業(yè)認為，按照當前的發(fā)展情況，分布式光伏補貼下調(diào)0.07元/千瓦時的可能性很大;但在7月份裝機快速增長之后，補貼缺口開始再次被人提及，于是也有投資機構(gòu)做出預測，補貼會下調(diào)0.12元/千瓦時左右。

最終，國家發(fā)改委將補貼幅度確定為0.37元/千瓦時，下調(diào)了0.05/千瓦時，下調(diào)幅度小于不少人的預測。一個光伏投資人在群里問：分布式還干么?很快，就有人回復：干!

讓這位投資人如此發(fā)問的原因，是2017年的分布式爆發(fā)性增長實在太過亮眼。當下，不少研究機構(gòu)已明確指出，全年完成20吉瓦的新增裝機應(yīng)該不成問題。20吉瓦，相當于2014、2015年每年新增裝機的10倍、2016年的5倍。

裝機爆發(fā)，并非首次在光伏行業(yè)出現(xiàn)。組件大批回歸國內(nèi)的2013年，地面電站就曾出現(xiàn)類似的場景。如果把范圍擴大到整個新能源領(lǐng)域會發(fā)現(xiàn)，集中式風電也在2009年左右出現(xiàn)過裝機爆發(fā)。

對于新興產(chǎn)業(yè)，爆發(fā)式增長不是壞事。特別是當發(fā)展到一定階段時，只有獲得一個加速度，才能讓行業(yè)有動力進步，企業(yè)也因此增加收入。

然而，裝機需要爆發(fā)，但不能“爆炸”，行業(yè)仍要加速，但不應(yīng)失速。地面光伏、集中式風電曾經(jīng)的經(jīng)驗告訴我們，爆發(fā)不能持續(xù)太久，和再加速相比，及時控制速度更重要。

小爆發(fā)造就大爆發(fā)

分布式光伏的第一次爆發(fā)，出現(xiàn)在2016年，但這比不少人的預期晚了2～3年。

2013年，國務(wù)院出臺多項關(guān)于分布式發(fā)展的規(guī)劃，直到今天，當時的政策仍被業(yè)內(nèi)人士評價為“非常優(yōu)惠、非常利好”。但政策雖好，卻沒給分布式帶來類似地面電站的快速增長。此后兩年，平均每年2吉瓦的新增裝機，讓分布式光伏的發(fā)展始終低于預期。

2013年時，記者曾在一位分布式光伏“試水者”的單元樓屋頂上，看到他自己架設(shè)的太陽能板。當時問他，作為試水者什么最難?他說政策其實已經(jīng)不成問題，反而是和全樓一戶戶鄰居的溝通費了一些時間。但事實上，眼前的太陽能板僅有10多塊，與幾十兆瓦的地面電站相比，規(guī)模上無法相提并論，還增加了額外的溝通成本。

但不久之后，競價上網(wǎng)、項目控制等政策出臺，讓地面電站的項目數(shù)量快速減少，好的項目更是鳳毛菱角。一些投資者毫不猶豫地轉(zhuǎn)向分布式開發(fā)，4吉瓦的小爆發(fā)便在2016年出現(xiàn)了。

更重要的是，更多投資者在這波小爆發(fā)中看到了分布式的前景。于是，光伏企業(yè)不僅繼續(xù)加投項目，還在從荒漠回到城市的過程中積極尋找到了新的空間和可能。此后的一年中，整個光伏行業(yè)出現(xiàn)了三個明顯變化：新場景、新技術(shù)和新市場。

所謂新場景，即分布式光伏不再僅限于屋頂，車棚、荒山、池塘、農(nóng)田、大棚等以前根本沒有想到的地方，都出現(xiàn)了或多或少的光伏板。新技術(shù)，則指各種轉(zhuǎn)化率更高的組件，在有限的范圍內(nèi)，組件效率越高就意味著盈利能力越強，于是，PERC、半片、疊瓦、MWT等紛紛出現(xiàn)，不斷刷新高效組件的概念。新市場，是從西部向東部的轉(zhuǎn)變。在地面電站時期，光伏項目主要聚集在西部，但分布式項目爆發(fā)后，企業(yè)開始嘗試資金充足、且用電需求較大的東部和中部地區(qū)。

可以說，政策帶來的小爆發(fā)，讓行業(yè)在新的空間快速調(diào)整，并讓行業(yè)出現(xiàn)新的提升。這些提升，才是2017年大爆發(fā)的重要條件。

再擴張付出大代價

有業(yè)內(nèi)人士認為，大爆發(fā)之后，區(qū)域不平衡已經(jīng)出現(xiàn)——在大多數(shù)地區(qū)，分布式光伏在發(fā)電總裝機中的占比仍在2%～3%左右，甚至更少，但在有些地區(qū)，分布式光伏裝機占比已經(jīng)較高，個別地區(qū)已經(jīng)接近10%。

但無論是在占比較高的地區(qū)還是其他地區(qū)，共同的問題正在凸顯。

首先就是消納。對于這個問題，業(yè)界存在兩種不同的觀點：一些投資者認為，分布式光伏在東部發(fā)展，不會出現(xiàn)太多的消納問題。但更多的人抱有相反的觀點，國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗認為，如果持續(xù)以這樣的規(guī)模再發(fā)展兩三年，最有可能出現(xiàn)的問題就是局部消納困難。因為電網(wǎng)消納的整體容量有限，如果一個區(qū)域內(nèi)的可再生能源滲透率超過一定的比例，電網(wǎng)要么需要進行大量增設(shè)備和擴容升級，要么在一些時段就將出現(xiàn)限電。彭博新能源財經(jīng)分析師劉雨菁也持類似的觀點，她認為，如果一個地區(qū)的分布式光伏建得過多，就不能低壓并網(wǎng)，只能用高壓并網(wǎng)，但就目前情況來看，電網(wǎng)的升級速度已經(jīng)趕不上分布式光伏爆發(fā)的速度。

其次是質(zhì)量。2017年7月，“部分戶用光伏組件質(zhì)量不佳”的新聞在微信朋友圈廣為流傳。時璟麗認為，出現(xiàn)這種問題，原因之一就是，光伏整體裝機增長過快，遠超預期。記者曾聽過一個組件市場的潛規(guī)則：最好的組件供給電站，差一點的給工商業(yè)屋頂，最差的給戶用光伏。在整體裝機量很大的前提下，質(zhì)量較高、價格較高的組件一定是被前兩者全部拿走，戶用光伏只能選擇便宜但質(zhì)量較差的組件。試想，如果新增裝機總量可以被適當控制，讓市場優(yōu)勝劣汰，那么部分質(zhì)量差的組件就會出局;反之，如果裝機量不被有效控制，低端組件就一直能夠找到自己的生存空間，從而帶來更多質(zhì)量問題。

第三就是補貼。如果說質(zhì)量是新問題，那么補貼則是一個老問題。只是，大爆發(fā)讓這個問題更加突出。有業(yè)內(nèi)人士指出，分布式光伏裝機主要出現(xiàn)的2016年和2017年，正是固定電價較高的時候，此時的快速擴張，也等于把以后的份額提前用掉，行業(yè)未來的發(fā)展會很難受。業(yè)內(nèi)人士所說的難受，主要和補貼相關(guān)。眾所周知，補貼拖欠是可再生能源發(fā)展中的重大問題，截至2017年10月，累計補貼拖欠額達到了1000億元。在這樣的情況下，如果裝機繼續(xù)爆發(fā)，補貼就真的成了“不可承受之重”。

快步走取代加速跑

從目前的趨勢看，2018年，分布式光伏新增10～20吉瓦的概率較大。

企業(yè)方面，據(jù)劉雨菁介紹，彭博新能源財經(jīng)在不久前開始調(diào)查光伏企業(yè)2018年的投資意愿，結(jié)果顯示，國企投資不會放慢腳步，民企雖然在觀望，但對行業(yè)的前景都較為樂觀。

用戶方面，時璟麗認為，2018年非全額上網(wǎng)的分布式光伏仍然將執(zhí)行固定補貼政策，即便度電補貼有所下降，但從目前的電費水平和補貼水平綜合計算，用戶仍然是可以獲益的。在前兩年示范效應(yīng)帶動下，更大的需求將會出現(xiàn)。

但事實上，爆發(fā)式裝機或已并不可取，可行的做法是既滿足適度的裝機增長，又不偏廢行業(yè)健康。要實現(xiàn)這個目標，相關(guān)部門就要采取措施，有效控制爆發(fā)式增長，把“加速跑”變成“快步走”。

對于政府，應(yīng)當提出標準，端穩(wěn)現(xiàn)有盤子。當前，政府始終缺乏對局部區(qū)域可再生能源占比標準的規(guī)定。在分布式光伏裝機占比較小時，其對電網(wǎng)的影響并不明顯，但如果2018年繼續(xù)出現(xiàn)20吉瓦的新增裝機，或?qū)⒂懈嗟胤矫媾R消納問題。因此，地方政府相關(guān)部門應(yīng)當及時制定標準，明確本地區(qū)負荷條件和接納限額，如果裝機超過限額，企業(yè)就需要提前備注和申報，以防出現(xiàn)消納困難。

對于行業(yè)，則要自我挖掘，努力做大盤子。分布式的應(yīng)用場景已經(jīng)很多，但在不少光伏專業(yè)人士看來，仍然有諸多領(lǐng)域沒有被挖掘。隨著光伏組件技術(shù)的進步，成本降低，可以把更多的場景，如全景天窗、玻璃幕墻等全部囊括進來，那么，現(xiàn)有的市場空間仍然有望出現(xiàn)幾何倍數(shù)的拓展，為未來的繼續(xù)擴張留足空間。