編者按：環(huán)保市場的競爭，從未像今天這般激烈！
中石化注資300億元，專用于固廢資源化處置及土壤修復(fù)；中核集團(tuán)成立環(huán)保子公司，打造以核環(huán)保為主的產(chǎn)業(yè)體系；葛洲壩集團(tuán)與北京環(huán)衛(wèi)合作，計(jì)劃共建北京全口徑固廢處置利用平臺(tái)……近期，央企紛紛加碼，展開了以“環(huán)保”為核心的跨界搶灘。將與其交鋒的，是近5萬家環(huán)保民企。
2017年在突破5.8萬億元的基礎(chǔ)上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望在2020年左右達(dá)10萬億規(guī)模。巨大的潛力空間、利好的政策支持及不斷增加的市場需求，吸引著傳統(tǒng)環(huán)保民企與央企大佬爭相“搶食”。兩大陣營交織，將推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局如何變化？
“我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，正處大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深刻變革期，有2000多家央企及地方國企轉(zhuǎn)型或參與進(jìn)來，尤其這幾年，趨勢(shì)非常明顯。對(duì)傳統(tǒng)民企形成一定的擠壓，但也是機(jī)遇。”近日在2018年環(huán)保企業(yè)家媒體見面會(huì)上，全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)（下稱“環(huán)境商會(huì)”）會(huì)長趙笠鈞說。
“跑馬圈地”的大戲愈演愈烈。以國資委直接監(jiān)管的97家央企為例，進(jìn)駐環(huán)保市場者就超過半數(shù)，而占據(jù)五分之一席位的能源央企更是全數(shù)涉足。借助資本追加、并購聯(lián)營、整合重組等方式，這一趨勢(shì)今年還將延續(xù)。
業(yè)內(nèi)專家指出，央企、民企競相加碼，現(xiàn)已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主流情形，但二者各有優(yōu)劣，“抱團(tuán)”構(gòu)建共榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，才能真正形成更強(qiáng)的市場競爭力。
央企整合重組新重點(diǎn)
每年保持15%以上增長，2020年達(dá)10萬億規(guī)模——龐大的市場潛力，讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)備受青睞。1月15日的中央企業(yè)及地方國資委負(fù)責(zé)人會(huì)議上，“環(huán)保”首次被作為重點(diǎn)提出，成為央企重組整合的新路徑之一。
東風(fēng)來襲，搶灘加速。以能源行業(yè)為例，目前已有中廣核于年初宣布把水務(wù)環(huán)保列為重點(diǎn)新興業(yè)務(wù)，中核集團(tuán)以核環(huán)保為主將打造環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系；中石化方面表示，“十三五”期間注資300億元，用于固廢資源化處置及土壤修復(fù)，并將其作為新的增長點(diǎn)；華潤電力則將建設(shè)亞洲首個(gè)燃煤電廠碳捕集測試平臺(tái)，大力推動(dòng)碳減排……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一半以上能源央企已明確了今年的環(huán)保新戰(zhàn)略。
對(duì)此，E20環(huán)境研究院執(zhí)行院長薛濤認(rèn)為，央企“環(huán)保軍團(tuán)”主要分4種類型：憑技術(shù)、設(shè)備等開路，靠自身項(xiàng)目支撐、借助工程轉(zhuǎn)型及開展資本合作。
“按照分工，目前只有中節(jié)能1家環(huán)保央企。但出于轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張等訴求，及國家政策利好、市場需求猛增等客觀因素，其他央企做環(huán)保也有資金、技術(shù)、設(shè)備等先天優(yōu)勢(shì)。”薛濤稱。如像中石化、中石油等高排放能源企業(yè)，本就有大量環(huán)境治理需求，依托自身項(xiàng)目延長產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)自己的環(huán)保板塊，繼而可進(jìn)一步走出去開拓市場。
依托國家PPP項(xiàng)目等支持，類似葛洲壩等施工、融資能力強(qiáng)的央企，同樣有著自己的途徑——與政府合作承接治理項(xiàng)目，借助工程建設(shè)打通進(jìn)駐渠道。
此外，還有“央企+環(huán)保企業(yè)”的打開方式。去年，中核華夏與高能環(huán)境簽訂固廢、地下水等治理項(xiàng)目，中廣核與新奧環(huán)保合作“三廢”治理項(xiàng)目等，就是典型代表。
中小企業(yè)空間尚存
市場大熱，有人卻道出一個(gè)“有趣”現(xiàn)象：環(huán)保產(chǎn)業(yè)很火，但能讓人一口叫出名字的環(huán)保企業(yè)很少。而今，“能叫出名字”的央企實(shí)力突進(jìn)，會(huì)否持續(xù)擠壓民企生存空間？
據(jù)悉，目前近5萬家環(huán)保民企中，90%的產(chǎn)值低于1000萬元，百億級(jí)企業(yè)甚至為零。具體到細(xì)分行業(yè)，據(jù)E20環(huán)境研究院統(tǒng)計(jì)，如水環(huán)境PPP項(xiàng)目僅20%為民企占有，垃圾焚燒發(fā)電中民企份額僅約30%。
“近幾年發(fā)展確實(shí)相對(duì)冷淡。”環(huán)境商會(huì)執(zhí)行會(huì)長、蘇伊士亞洲區(qū)執(zhí)行副總裁孫明華坦言，有些排污企業(yè)覺得根本沒必要引入環(huán)保企業(yè)治理，自己從頭到尾就能包攬。有人就說，“我們連煤炭、石油都能產(chǎn)，處理污水還不是小菜一碟”。
而長期來看，多位業(yè)內(nèi)人士還是為環(huán)保企業(yè)打下了“強(qiáng)心針”。目前雖呈現(xiàn)不平衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但跑馬圈地效應(yīng)有限，未來留給環(huán)保企業(yè)的空間并不小。
薛濤指出，環(huán)保市場高度分散，細(xì)分行業(yè)多、專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)、市場容量大，環(huán)保企業(yè)各有強(qiáng)項(xiàng)、各有側(cè)重，不是靠幾家就能壟斷整個(gè)行業(yè)。另一方面，環(huán)保項(xiàng)目大多周期長，合同時(shí)限動(dòng)輒20-25年，即使央企來了，也不易從民企手中奪得既有資源。
北京國能中電節(jié)能環(huán)保技術(shù)股份有限公司董事長白云峰也稱，央企的確優(yōu)勢(shì)明顯，如僅融資一個(gè)環(huán)節(jié)，成本就比環(huán)保民企少了約1倍。但經(jīng)20多年發(fā)展，客觀上已形成一定的產(chǎn)業(yè)門檻，民企在技術(shù)研發(fā)、治污管理等方面實(shí)際并不落后。“此外，有些排污企業(yè)將治理交給自己的子公司，既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又做裁判員，難免出現(xiàn)紕漏。”
抱團(tuán)共榮好取暖
一邊是誘人的產(chǎn)業(yè)空間，一邊是激烈的市場競爭，企業(yè)如何從中分得一杯羹？從過去以量為主的擴(kuò)張方式，走向以質(zhì)量為主的發(fā)展階段，成為關(guān)鍵所在。
“總體來看，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已歷經(jīng)3個(gè)階段。一是發(fā)展初期，資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)的外企搶先入駐；二是大批民營環(huán)保企業(yè)后來居上，以較低價(jià)格及本土優(yōu)勢(shì)嶄露頭角；目前到第三階段，出現(xiàn)央企國企與民企激烈競爭的格局。但無論哪種性質(zhì)企業(yè)，打鐵都離不開‘自身硬’。”在環(huán)境商會(huì)副會(huì)長、首席環(huán)境政策專家駱建華看來，企業(yè)還應(yīng)練好資金、技術(shù)、市場三大“內(nèi)功”。
國家發(fā)改委環(huán)資司副巡視員馮良也強(qiáng)調(diào)了技術(shù)的重要性。“發(fā)展初期，企業(yè)拼的是‘野蠻生長’，但隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蛻變期，競爭更多表現(xiàn)在技術(shù)、人才、服務(wù)等方面。要在新的環(huán)境中脫穎而出，企業(yè)須將技術(shù)創(chuàng)新作為核心動(dòng)力。加速科技成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備的高端化、成套化、智能化；突出重點(diǎn)、有的放矢，差異化提升技術(shù)自主性和適用性。”
與此同時(shí)，環(huán)境商會(huì)也發(fā)出呼吁：環(huán)保產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)的企業(yè)之間，通過建立廣泛合作、互補(bǔ)共榮，才能突破資金、技術(shù)、人才等瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合，形成更強(qiáng)的市場競爭力。
“商者無域，相融共生。處于洗牌期的環(huán)保行業(yè)中，無論是央企還是民企，一個(gè)人單打獨(dú)斗的‘英雄故事’都難以續(xù)寫，今后趨勢(shì)必將是各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的靈活模式。”孫明華稱。
中石化注資300億元，專用于固廢資源化處置及土壤修復(fù)；中核集團(tuán)成立環(huán)保子公司，打造以核環(huán)保為主的產(chǎn)業(yè)體系；葛洲壩集團(tuán)與北京環(huán)衛(wèi)合作，計(jì)劃共建北京全口徑固廢處置利用平臺(tái)……近期，央企紛紛加碼，展開了以“環(huán)保”為核心的跨界搶灘。將與其交鋒的，是近5萬家環(huán)保民企。
2017年在突破5.8萬億元的基礎(chǔ)上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望在2020年左右達(dá)10萬億規(guī)模。巨大的潛力空間、利好的政策支持及不斷增加的市場需求，吸引著傳統(tǒng)環(huán)保民企與央企大佬爭相“搶食”。兩大陣營交織，將推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局如何變化？
“我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，正處大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深刻變革期，有2000多家央企及地方國企轉(zhuǎn)型或參與進(jìn)來，尤其這幾年，趨勢(shì)非常明顯。對(duì)傳統(tǒng)民企形成一定的擠壓，但也是機(jī)遇。”近日在2018年環(huán)保企業(yè)家媒體見面會(huì)上，全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)（下稱“環(huán)境商會(huì)”）會(huì)長趙笠鈞說。
“跑馬圈地”的大戲愈演愈烈。以國資委直接監(jiān)管的97家央企為例，進(jìn)駐環(huán)保市場者就超過半數(shù)，而占據(jù)五分之一席位的能源央企更是全數(shù)涉足。借助資本追加、并購聯(lián)營、整合重組等方式，這一趨勢(shì)今年還將延續(xù)。
業(yè)內(nèi)專家指出，央企、民企競相加碼，現(xiàn)已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主流情形，但二者各有優(yōu)劣，“抱團(tuán)”構(gòu)建共榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，才能真正形成更強(qiáng)的市場競爭力。
央企整合重組新重點(diǎn)
每年保持15%以上增長，2020年達(dá)10萬億規(guī)模——龐大的市場潛力，讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)備受青睞。1月15日的中央企業(yè)及地方國資委負(fù)責(zé)人會(huì)議上，“環(huán)保”首次被作為重點(diǎn)提出，成為央企重組整合的新路徑之一。
東風(fēng)來襲，搶灘加速。以能源行業(yè)為例，目前已有中廣核于年初宣布把水務(wù)環(huán)保列為重點(diǎn)新興業(yè)務(wù)，中核集團(tuán)以核環(huán)保為主將打造環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系；中石化方面表示，“十三五”期間注資300億元，用于固廢資源化處置及土壤修復(fù)，并將其作為新的增長點(diǎn)；華潤電力則將建設(shè)亞洲首個(gè)燃煤電廠碳捕集測試平臺(tái)，大力推動(dòng)碳減排……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一半以上能源央企已明確了今年的環(huán)保新戰(zhàn)略。
對(duì)此，E20環(huán)境研究院執(zhí)行院長薛濤認(rèn)為，央企“環(huán)保軍團(tuán)”主要分4種類型：憑技術(shù)、設(shè)備等開路，靠自身項(xiàng)目支撐、借助工程轉(zhuǎn)型及開展資本合作。
“按照分工，目前只有中節(jié)能1家環(huán)保央企。但出于轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張等訴求，及國家政策利好、市場需求猛增等客觀因素，其他央企做環(huán)保也有資金、技術(shù)、設(shè)備等先天優(yōu)勢(shì)。”薛濤稱。如像中石化、中石油等高排放能源企業(yè)，本就有大量環(huán)境治理需求，依托自身項(xiàng)目延長產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)自己的環(huán)保板塊，繼而可進(jìn)一步走出去開拓市場。
依托國家PPP項(xiàng)目等支持，類似葛洲壩等施工、融資能力強(qiáng)的央企，同樣有著自己的途徑——與政府合作承接治理項(xiàng)目，借助工程建設(shè)打通進(jìn)駐渠道。
此外，還有“央企+環(huán)保企業(yè)”的打開方式。去年，中核華夏與高能環(huán)境簽訂固廢、地下水等治理項(xiàng)目，中廣核與新奧環(huán)保合作“三廢”治理項(xiàng)目等，就是典型代表。
中小企業(yè)空間尚存
市場大熱，有人卻道出一個(gè)“有趣”現(xiàn)象：環(huán)保產(chǎn)業(yè)很火，但能讓人一口叫出名字的環(huán)保企業(yè)很少。而今，“能叫出名字”的央企實(shí)力突進(jìn)，會(huì)否持續(xù)擠壓民企生存空間？
據(jù)悉，目前近5萬家環(huán)保民企中，90%的產(chǎn)值低于1000萬元，百億級(jí)企業(yè)甚至為零。具體到細(xì)分行業(yè)，據(jù)E20環(huán)境研究院統(tǒng)計(jì)，如水環(huán)境PPP項(xiàng)目僅20%為民企占有，垃圾焚燒發(fā)電中民企份額僅約30%。
“近幾年發(fā)展確實(shí)相對(duì)冷淡。”環(huán)境商會(huì)執(zhí)行會(huì)長、蘇伊士亞洲區(qū)執(zhí)行副總裁孫明華坦言，有些排污企業(yè)覺得根本沒必要引入環(huán)保企業(yè)治理，自己從頭到尾就能包攬。有人就說，“我們連煤炭、石油都能產(chǎn)，處理污水還不是小菜一碟”。
而長期來看，多位業(yè)內(nèi)人士還是為環(huán)保企業(yè)打下了“強(qiáng)心針”。目前雖呈現(xiàn)不平衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但跑馬圈地效應(yīng)有限，未來留給環(huán)保企業(yè)的空間并不小。
薛濤指出，環(huán)保市場高度分散，細(xì)分行業(yè)多、專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)、市場容量大，環(huán)保企業(yè)各有強(qiáng)項(xiàng)、各有側(cè)重，不是靠幾家就能壟斷整個(gè)行業(yè)。另一方面，環(huán)保項(xiàng)目大多周期長，合同時(shí)限動(dòng)輒20-25年，即使央企來了，也不易從民企手中奪得既有資源。
北京國能中電節(jié)能環(huán)保技術(shù)股份有限公司董事長白云峰也稱，央企的確優(yōu)勢(shì)明顯，如僅融資一個(gè)環(huán)節(jié)，成本就比環(huán)保民企少了約1倍。但經(jīng)20多年發(fā)展，客觀上已形成一定的產(chǎn)業(yè)門檻，民企在技術(shù)研發(fā)、治污管理等方面實(shí)際并不落后。“此外，有些排污企業(yè)將治理交給自己的子公司，既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又做裁判員，難免出現(xiàn)紕漏。”
抱團(tuán)共榮好取暖
一邊是誘人的產(chǎn)業(yè)空間，一邊是激烈的市場競爭，企業(yè)如何從中分得一杯羹？從過去以量為主的擴(kuò)張方式，走向以質(zhì)量為主的發(fā)展階段，成為關(guān)鍵所在。
“總體來看，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已歷經(jīng)3個(gè)階段。一是發(fā)展初期，資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)的外企搶先入駐；二是大批民營環(huán)保企業(yè)后來居上，以較低價(jià)格及本土優(yōu)勢(shì)嶄露頭角；目前到第三階段，出現(xiàn)央企國企與民企激烈競爭的格局。但無論哪種性質(zhì)企業(yè)，打鐵都離不開‘自身硬’。”在環(huán)境商會(huì)副會(huì)長、首席環(huán)境政策專家駱建華看來，企業(yè)還應(yīng)練好資金、技術(shù)、市場三大“內(nèi)功”。
國家發(fā)改委環(huán)資司副巡視員馮良也強(qiáng)調(diào)了技術(shù)的重要性。“發(fā)展初期，企業(yè)拼的是‘野蠻生長’，但隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蛻變期，競爭更多表現(xiàn)在技術(shù)、人才、服務(wù)等方面。要在新的環(huán)境中脫穎而出，企業(yè)須將技術(shù)創(chuàng)新作為核心動(dòng)力。加速科技成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備的高端化、成套化、智能化；突出重點(diǎn)、有的放矢，差異化提升技術(shù)自主性和適用性。”
與此同時(shí)，環(huán)境商會(huì)也發(fā)出呼吁：環(huán)保產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)的企業(yè)之間，通過建立廣泛合作、互補(bǔ)共榮，才能突破資金、技術(shù)、人才等瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合，形成更強(qiáng)的市場競爭力。
“商者無域，相融共生。處于洗牌期的環(huán)保行業(yè)中，無論是央企還是民企，一個(gè)人單打獨(dú)斗的‘英雄故事’都難以續(xù)寫，今后趨勢(shì)必將是各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的靈活模式。”孫明華稱。
