3月31日下午，上交所科創(chuàng)板上市審議結(jié)果顯示：孚能科技首發(fā)上市成功過(guò)會(huì)，成為科創(chuàng)板動(dòng)力電池第一股。根據(jù)招股書(shū)，孚能科技以每股1元發(fā)行超2.14億股，募集資金將用于鎮(zhèn)江三期年產(chǎn)8GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金補(bǔ)充。

審議結(jié)果公告顯示，上市委要求孚能科技說(shuō)明了與寧德時(shí)代、LG等行業(yè)龍頭在產(chǎn)品等方面相比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，并結(jié)合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、疫情情況等分析未來(lái)三年持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力情況。

據(jù)了解，孚能科技最早成立于2002年，創(chuàng)始人全球鋰離子電池行業(yè)資深科學(xué)家YU WANG博士和Keith博士創(chuàng)立美國(guó)孚能并開(kāi)始從事動(dòng)力電池產(chǎn)品的試制和研發(fā)，2009 年設(shè)立孚能科技。孚能科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包含鋰離子電池及模塊系統(tǒng)、電池模塊管理系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等電動(dòng)車(chē)儲(chǔ)能及管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，且是業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學(xué)體系及軟包動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)為動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一，目前在國(guó)內(nèi)三元軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域市占率第一。

資料顯示，2017 年、2018 年和 2019 年 1-9月，孚能科技動(dòng)力電池銷(xiāo)量分別為 0.95GWh、1.92GWh 和 1.51GWh。在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域孚能科技的出貨量和裝機(jī)量 2017 、2018 年連續(xù)兩年排名均為全球第三、全國(guó)第一， 2019 年軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)排名全國(guó)第一。

2016年-2019年，孚能科技營(yíng)業(yè)收入分別為4.69億元、13.39億元、22.76億元、24.5億元；凈利潤(rùn)分別為734.36萬(wàn)元、1826.13萬(wàn)元、-7821.48萬(wàn)元、13122.77萬(wàn)元。

制表：北極星儲(chǔ)能網(wǎng)


制表：北極星儲(chǔ)能網(wǎng)

孚能科技表示由于三元軟包技術(shù)路線在原材料使用、封裝環(huán)節(jié)等方面與其他類(lèi)型的動(dòng)力電池有一定差異，導(dǎo)致單位成本較高，2019年受到補(bǔ)貼政策的影響，動(dòng)力電池售價(jià)持續(xù)下降。近期隨著比亞迪刀片電池和5G基站新基建對(duì)磷酸鐵鋰需求大增，三元電池市場(chǎng)地位可能受到擠壓。

2020年第一季度行業(yè)整體受疫情影響較大，孚能科技預(yù)計(jì)2020年第一季度營(yíng)業(yè)收入1.21~1.24億元，與上年同期相比下滑七成左右；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損4533.74萬(wàn)元至4853.23萬(wàn)元，主要原因是受新冠疫情影響，2020年1-2月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量整體大幅下滑，主要客戶推遲了訂單、客戶及孚能科技營(yíng)利均收到影響。

2019年9月上交所受理了孚能科技提交的上市申請(qǐng)材料，孚能科技首次開(kāi)啟IPO之旅。2020年1月在上交所第二輪問(wèn)詢中，孚能科技對(duì)專(zhuān)利評(píng)估、產(chǎn)品質(zhì)量等23個(gè)問(wèn)題做出了回應(yīng)。

近日，還有媒體指出，孚能科技在上市前向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款，僅僅一個(gè)月，孚能科技就將其中的7000萬(wàn)元轉(zhuǎn)手又借給了深圳市新綸科技股份有限公司及其全資子公司新綸復(fù)合材料科技（常州）有限公司。此外孚能科技招股說(shuō)明書(shū)還參股了神通電動(dòng)車(chē)能源管理有限公司，孚能科技出資1000萬(wàn)元后又拿回70%，實(shí)際出資僅300萬(wàn)元，被法院認(rèn)定為存在抽逃出資的行為。目前神通電動(dòng)車(chē)的控股方神華科技發(fā)展有限公司正在清算中。