據獲悉，光伏玻璃股多數走高，截止10月12日收盤，信義玻璃(00868)漲8.19%，福耀玻璃(03606)漲3.58%，信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、新特能源(01799)等股拉升跟漲。有專業分析人士稱，光伏行業有望迎來裝機高峰期，推動光伏玻璃產線點火速度加快。光伏玻璃行業出現盈利拐點，供給邊際收緊有利于價格穩定。進入三季度純堿價格受供給收緊影響出現小幅反彈，淡季過后新增供給釋放價格有望回落，光伏玻璃行業盈利空間預期改善。

產能方面，據工信部數據顯示，1-8月，光伏壓延玻璃累計產量1594萬噸，同比增加65.5%，其中8月產量222萬噸，同比增加56.6%。此外，卓創資訊數據顯示，截至9月28日，全國光伏玻璃在產生產線共462條，日熔量合計93080噸/日，環比增加1.31%，較前周由平穩轉為增加，同比增加39.01%，較前周增幅擴大1.79個百分點。

需求方面，光伏行業有望迎來裝機高峰期，根據能源局數據，23年1-8月份國內光伏新增裝機113.15GW，同比+154.44%，其中8月新增16GW，同比+137%。海外方面，天風證券指出，歐盟委員會公布名為“RepowerEU”的能源計劃，快速推進綠色能源轉型，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從 40%提高到45%;建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝 600GW，新型能源占比提升背景下，隨著分布式等推進，光伏玻璃市場有望逐步向好。

盈利方面，華安證券指出，光伏玻璃生產成本中，原材料和燃料兩項各占40%左右。進入三季度純堿價格受供給收緊影響出現小幅反彈，淡季過后新增供給釋放價格有望回落，光伏玻璃行業盈利空間預期改善。光大證券則預計2023年9月浮法平板玻璃毛利維持同比正增長、光伏玻璃價格出現邊際走強信號，維持玻璃行業景氣信號。

市場規模來看，因光伏需求高景氣，信達證券測算2023-2025年全球新增裝機有望從345GW增至544GW，年均復合增速達25.5%，國內新增裝機有望從149GW增至273GW，年均復合增速達35.43%。光伏需求高景氣疊加組件雙面滲透率提升，該行預計2023-2025年光伏玻璃日熔量需求為7.5/9.8/11.8萬噸/天，CAGR達25.3%。

華安證券表示，光伏玻璃行業出現盈利拐點，供給邊際收緊有利于價格穩定。展望下半年，行業供給節奏將進一步受到政策影響，持續放緩。需求方面7月下旬以來組件需求不斷上升，光伏玻璃行業高庫存水平開始下行，后續隨著硅料價格調整企穩，組件排產率有望提速。成本價格持續走低，行業盈利空間逐季度改善。