氫氣用途廣泛且儲量豐富，可以用作原料、燃料或能源儲存載體，在工業、運輸、電力和建筑等領域廣泛應用，氫能作為一種可再生清潔高效二次能源，具有來源廣泛、燃燒熱值高、清潔無污染、利用形式多樣等優點，可助力能源、交通、石化、鋼鐵等多個領域實現低碳化，在更有韌性、更低碳的綜合能源系統中，氫能將與可再生電力以及更有效和循環利用的資源一起發揮重要作用。據預測，到2050年，清潔氫能將滿足24%的世界能源需求。

全球綠色低碳轉型推動氫能需求提升，世界各國對清潔氫能的興趣逐漸增長，各主要經濟體紛紛依據自身的產業底蘊制定特色鮮明的氫能發展戰略，以拓展逐步完備的氫能經濟價值鏈，比如加強可再生能源或低碳能源制氫、建設可向最終用戶便利供應氫能的基礎設施、開發更加多元化的氫能應用場景等，從而激活氫能供需的良性循環。美國是全球最大的氫氣生產國和消費國之一，日本是全球氫能領域發展標桿，歐洲在清潔氫能技術制造方面具有較強競爭力。我國是全球最大的制氫國之一，在氫能研究和產業拓展方面深耕多年并有大量投資。專家預計，到2030年我國將成為世界最大的氫能與燃料電池市場，到2040年，氫能或將支撐我國10%的能源需求。多項穩步增長的指標表明，在不遠的將來有望迎來氫能產業發展的轉折點。

氫能產業具備萬億元規模潛力，作為一種可行的能源和經濟增長驅動力，生產規模化、降低存儲輸送成本與創新應用場景是氫能進一步得到廣泛使用的重要前提。2022年以來，國家層面對氫能戰略進一步明確，地方政府積極出臺氫能規劃，并對氫能產業的補貼予以加強，這些舉措都實質性推動了氫能產業的發展，通過示范城市群的引領與不同梯度企業的共同發力，各地積極搶占氫能發展賽道，一批產業集群加速涌現，應用領域不斷延展，從而以氫能繪制面向未來的“零碳”中國藍圖。

01中國特色的氫能戰略路線圖

根據氫氣生產來源和生產過程中的碳排放情況，一般可將氫能分為灰氫、藍氫、綠氫。“灰氫”是指利用化石燃料石油、天然氣和煤制取氫氣，制氫成本較低但碳排放量大；“藍氫”是指使用化石燃料制氫的同時，配合碳捕捉和碳封存技術，碳排放強度相對較低但捕集成本較高；“綠氫”是利用風電、水電、太陽能、核電等可再生能源電解制氫，制氫過程幾乎沒有碳排放，但成本較高。我國主要的氫氣來源是煤制氫，國外主要的氫氣來源是天然氣制氫，以此為基礎讓應用端設備運行起來，逐步完善基礎建設。

綠氫是氫能產業發展的理想目標，中國能建、國家電網、三峽集團、北京能源、深圳能源等央企、國企已加快布局綠氫項目。我國氫能的供應中心和消費中心呈逆向分布，在資源上呈“西富東貧，北多南少”格局，而在需求上則相反，氫儲運環節在氫能產業鏈中的重要性由此凸顯。

目前，我國正通過加強頂層設計、推動關鍵技術裝備攻關、探索多場景高效利用、建立健全標準化體系，積極推動氫能產業發展。截至目前，全國已有20多個省（區、市）發布氫能規劃和指導意見等政策文件，長三角、珠三角、環渤海三大區域氫能產業呈現集群化發展態勢。在氫能制備方面，可再生能源制氫項目在華北和西北等地積極推進，電解水制氫成本穩中有降；在氫能儲運方面，以20兆帕氣態高壓儲氫和高壓管束拖車輸運為主，液氫和管網相關試點開始推進；在氫能加注方面，我國加氫站數量穩居世界第一，35兆帕智能快速加氫機和70兆帕加氫站技術逐步突破；在多元化應用方面，以交通領域為突破口，其他領域快速發展。除應用于傳統化工、鋼鐵等工業領域，氫能在交通、能源，建筑等其他領域正穩步推進試點應用。氫燃料電池汽車保有量超萬輛，已成為全球最大的氫燃料電池商用車生產和應用市場。

02漸進式發展的氫能生態系統

發展氫能是我國深度脫碳、保障國家能源安全的重要手段。國家層面對于氫能產業的總體政策方針穩健而高效，疊加地方政府出臺相應的配套政策以及補貼細則，引導整個行業步入健康發展的軌道，不斷帶動政府+企業項目的落地，為產業帶來蝶變。

示范應用方面，我國持續開展氫能典型場景示范應用，初步打通氫能“制-儲-輸-用”全產業鏈。地區層面，北京、上海、內蒙古、陜西、山東、河南、浙江等省市明確提出2025年氫能產業規模將超千億元。目前，廣東是國內發展氫能產業的大省，匯集氫能企業超400家，產業產值超100億元，企業涵蓋氫能全產業鏈，產業集群效應顯著，燃料電池汽車產業處于國內領先水平。山東制定出臺標準，全面規范加氫站建設，截至2022年底，累計建成加氫站30座，力爭打造全國氫能應用領域標桿工程。天津積極完善新能源產業鏈條，初步形成氫氣制取、儲運、燃料電池核心零部件及示范應用產業鏈布局。上海在制氫、儲氫和商用等方面形成產業集群，持續探索創新氫能應用場景。

通過成本效益為導向挖掘氫能的潛力，建立新的應用市場與擴大制氫規模密切相關。可再生和低碳氫能與基于化石能源的氫能相比，在成本上尚沒有競爭力，但可再生氫能的成本正在迅速下降。為確保完整的氫能供應鏈服務于產業發展，需要進一步的研究和創新。同時，業界普遍認同，氫能產業的生態系統將以漸進式的軌跡拓進，不同行業領域和不同地區的需求差異、資源稟賦差異導致發展速度不同，因而需要有針對性的政策助力和行業解決方案。

03仍待契機的氫燃料電池汽車

氫能產業周期開啟以來，綠電制氫成本逐步具備競爭力，綠氫應用場有望擴大。氫燃料電池是綠氫應用的重要場景，氫燃料電池汽車是交通領域利用氫能的重要方式。在上游制氫成本下降、國內外政策積極推動氫能在交通領域中應用的背景下，我國的氫燃料電池汽車需求正快速增長。隨著加氫、儲氫基礎設施建設逐步完善，以及氫燃料電池汽車的性能穩步提升，氫燃料電池汽車應用將由商用車擴展至乘用車領域。

搭載氫燃料電池的氫燃料電池汽車與燃油車、純電車相比具備零排放、能量轉換效率高、里程長、冷啟動能力強等優點。全球氫燃料電池汽車保有量增速較快，根據IEA數據，截至2022年末，全球氫燃料電池汽車的保有量約為7.21萬輛，同比增長約40%。其中乘用車占比約80%、卡車占比約10%、公交車占比約10%。據預測，2030年全球氫燃料電池汽車保有量將超過165萬輛，2022-2030年年均復合增速約48%。

加氫站等氫能基礎設施對氫能汽車產業發展至關重要。燃料電池汽車主要通過加氫站加氫補能，充足的加氫站以及完善的氫氣制儲運體系是燃料電池乘用車規模化的前提。根據匹配車型的不同，一座加氫站可匹配20-100輛氫燃料電池汽車加氫需求。根據中國石化的數據，一座加注能力500kg/天的加氫站可滿足每天100臺氫燃料電池乘用車加注需求。我國推動完善氫加注標準建立健全，2023年7月國家標準委印發《氫能產業標準體系建設指南（2023版）》，其中明確，將在氫加注領域針對加氫站設備、技術、系統、運營管理、安全管理等多方面進行規范。同時我國有序推進加氫網絡體系建設，支持依法依規利用現有加油加氣站的場地設施改擴建加氫站，探索站內制氫、儲氫和加氫一體化的加氫站等新模式。目前我國加氫站在運數量位居全球第一，廣東、山東、江蘇、河北、上海、北京等省市的加氫站建設數量靠前，較高的加氫站數量為后續國內氫燃料乘用車滲透率提升奠定基礎。

在制造端，我國已經具備燃料電池系統中雙極板、膜電極等關鍵原材料生產能力，在燃料電池系統生產國產化、規模化的背景下，具備較高的降本空間。在國家能源局制定的2025年我國氫燃料電池汽車保有量5萬輛的目標下，2022-2025年我國氫燃料電池汽車保有量復合增速或達55%。氫燃料商用車具備載重大、續航長、運營效率高等優點，是我國燃料電池汽車的主要應用場景。截至2022年末，氫燃料商用車占我國氫燃料電池汽車保有量的99%。不過，我國新能源商用車滲透率僅10%，相比于新能源乘用車已超過30%的滲透率存在較大差距。

04示范城市群競逐的川渝優勢

在各地政策穩步推進的背景下，各重點城市群大力推進氫能應用，加速氫能企業蓄力布局，構建、完善并加強產業鏈，于不同的產業階段拓掘發展。

此前，我國已初步形成以京津冀、上海、廣東、河南、河北城市群牽頭的“3+2”5大燃料電池汽車政策支持示范城市群格局。而川渝、山東、浙江、湖北、山西等各大重點城市群也在積極布局氫能發展戰略，通過明確量化目標、重點任務以及結合本省市地區的特色實施路徑，為燃料電池示范城市群擴容注入新的活力。與其他城市群相比，川渝地區在地理位置、氫能資源等方面優勢巨大，在政策+產業鏈發展+下游應用等方面也有一定的基礎與潛力。

川渝地區地理位置優越，空間格局戰略部署合理，可再生能源豐富，擁有得天獨厚的發展優勢，川渝地區以成都-內江-重慶為發展軸建設成渝氫走廊，以成都為核心發展氫能產業，帶動內江、自貢、樂山等沿線城市打造堅實的產業鏈。近年來，四川不斷落地氫能投資項目，成都堅持建圈強鏈思維，依托當地標桿企業的技術領先優勢，加快引進和培育更多氫能企業，進一步強鏈補鏈。重慶通過發展兩江氫能與九龍坡氫能高地，進一步形成生態鏈閉環，進一步增強全市氫能產業發展核心配套能力。

川渝地區在氫能產業鏈上-中-下游的資源稟賦優勢較為突出。在上游制氫環節，川渝地區可利用當地豐富的水電資源制綠氫，當地擁有8000萬千瓦城市群水電裝機量以及7000萬千瓦可開發水電裝機量，年富余調峰水電量達92億千瓦時，年水電產綠氫潛力達15萬噸左右，能保障約3萬輛燃料電池汽車一年用氫需求，同時，川渝地區有大量的工業副產氫和天然氣制氫作為重要補充。在中游核心零部件環節，川渝地區在電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機、氫氣循環泵、催化劑、碳紙等方面都已掌握自主研發生產能力；在下游應用環節，成渝地區實現近500輛燃料電池汽車的產業化示范應用，配套建成加氫站近20座。川渝地區聚集有產業相關企業及科研院所200余家，覆蓋制氫、儲運、加注、燃料電池、整車、檢測等各個環節，并已實現產業化應用。

在眾多地區盯緊氫能產業發展的情況下，產業鏈各參與方的機遇與挑戰并存。2023年成都兩會政府工作報告提出，要聚焦推進產業建圈強鏈，加快建設現代化產業體系，其中特別提到，要在成都打造中國“綠氫之都”。成都目前已經聚集東方氫能等國內外知名骨干企業，覆蓋制氫、儲運、加注、燃料電池、整車整機、檢測等產業鏈各個環節，形成以郫都區、彭州市、龍泉驛區為氫能產業主要承載地的發展格局，未來前景可期。