7月的最后一天，中能建5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目招標(biāo)最終落定。

開(kāi)標(biāo)結(jié)果顯示，三個(gè)標(biāo)段共53家企業(yè)入圍(去除重復(fù)企業(yè)共29家)，中標(biāo)單價(jià)在0.478元-1.01元/Wh之間。其中，天誠(chéng)同創(chuàng)、安誠(chéng)新能源、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源、中車(chē)株洲所同時(shí)入圍三個(gè)標(biāo)段。具體來(lái)看：

標(biāo)段一，預(yù)估容量為0.5GWh的1h儲(chǔ)能系統(tǒng)，11家候選人分別為平高集團(tuán)、永泰數(shù)能、許繼電氣、科華數(shù)能、安誠(chéng)新能源、天誠(chéng)同創(chuàng)、中天儲(chǔ)能、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、中車(chē)株洲所、遠(yuǎn)景能源，報(bào)價(jià)范圍在0.78元-1.01元/Wh之間，均價(jià)為0.887元/Wh。

標(biāo)段二，預(yù)估容量為2.5GWh的2h儲(chǔ)能系統(tǒng)，22家入圍企業(yè)分別為山東電工時(shí)代、晶科能源、遠(yuǎn)景能源、融和元儲(chǔ)、特變電工、中車(chē)株洲所、比亞迪、安誠(chéng)新能源、許繼電氣、天誠(chéng)同創(chuàng)、天合儲(chǔ)能、奇點(diǎn)能源、科華數(shù)能、林洋儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、力神(青島)新能源、蕪湖天弋、采日能源、寧德時(shí)代、智光儲(chǔ)能、思源清能、陽(yáng)光電源，報(bào)價(jià)范圍在0.50元-0.62元/Wh之間，均價(jià)為0.558元/Wh。

標(biāo)段三，預(yù)估容量為2GWh的4h儲(chǔ)能系統(tǒng)，20家入圍企業(yè)分別為山東電工時(shí)代、平高集團(tuán)、比亞迪、特變電工、中車(chē)株洲所、晶科能源、天誠(chéng)同創(chuàng)、融和元儲(chǔ)、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、安誠(chéng)新能源、新源智儲(chǔ)、陽(yáng)光電源、萬(wàn)幫數(shù)字能源、海博思創(chuàng)、寧德時(shí)代、鵬成新能源、林洋儲(chǔ)能、楚能新能源、力神(青島)新能源，報(bào)價(jià)范圍在0.487元-0.575元/Wh之間，均價(jià)為0.517元/Wh。

然而，該招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H是7月份“國(guó)家隊(duì)”招標(biāo)需求的“冰山之一角”。除此之外，中國(guó)華電集團(tuán)5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)需求也在7月有了結(jié)果，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)則開(kāi)啟了14.54GWh“年度最大規(guī)模”的磷酸鐵鋰電芯集采(涵蓋50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四種規(guī)格)。

此外，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月儲(chǔ)能中標(biāo)超19GWh，采招總需求近31GWh;1-7月中標(biāo)總規(guī)模超70GWh，招標(biāo)總規(guī)模達(dá)100GWh+。

01

7月儲(chǔ)能招投標(biāo)之“最”

與中能建5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目的需求類似，中國(guó)華電集團(tuán)5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采在7月初開(kāi)標(biāo)。

其中，標(biāo)段一是規(guī)模為5GWh的2h和4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，6家中標(biāo)候選人分別為海博思創(chuàng)、比亞迪、陽(yáng)光電源、上海電氣國(guó)軒、東方電氣、華電科工，3家中標(biāo)備選人分別為國(guó)電南京自動(dòng)化、平高集團(tuán)、山東電工時(shí)代，報(bào)價(jià)范圍在0.518元-0.609元/Wh之間，入圍均價(jià)為0.557元/Wh。

標(biāo)段二是規(guī)模為0.1GWh的1h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，中標(biāo)候選人和中標(biāo)備選人分別為平高集團(tuán)、國(guó)電南京自動(dòng)化，投標(biāo)單價(jià)分別為0.881元/Wh、0.906元/Wh。

值得一提的是，在此次中國(guó)華電集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目中，標(biāo)段一要求電池單體容量≥280Ah，標(biāo)段二要求電池單體容量≥90Ah，整體質(zhì)保均要求5年。

同樣是在7月初，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)發(fā)布了規(guī)模高達(dá)14.54GWh的儲(chǔ)能電芯采購(gòu)需求。其中，314Ah電芯采購(gòu)預(yù)估容量11.1GWh，280Ah電芯采購(gòu)預(yù)估容量3.4GWh，是目前314Ah和280Ah電芯采購(gòu)規(guī)模最大的集采項(xiàng)目。

就資質(zhì)方面，招標(biāo)業(yè)主對(duì)電芯品牌原廠的產(chǎn)能及供貨業(yè)績(jī)均提出較高要求。比如標(biāo)段二和標(biāo)段三均要求電芯品牌原廠年產(chǎn)能≥5GWh，且分別要有≥2GWh的280Ah電芯供貨業(yè)績(jī)、≥0.2GWh的314Ah電芯供貨業(yè)績(jī)。可以說(shuō)，能夠達(dá)到資質(zhì)要求水準(zhǔn)的電芯廠商并不多。該招標(biāo)項(xiàng)目截至發(fā)稿尚未開(kāi)標(biāo)。

另外一個(gè)值得關(guān)注的是，儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)出現(xiàn)在包頭市可再生能源綜合示范區(qū)首期90萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目135MW/540MWh電化學(xué)儲(chǔ)能工程中，中車(chē)株洲所以0.435元/Wh的單價(jià)中標(biāo)規(guī)模為54MW/216MWh的二標(biāo)段，這也是截至7月底有公開(kāi)報(bào)道的4h儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低中標(biāo)價(jià)。

與此同時(shí)，有統(tǒng)計(jì)顯示，中車(chē)株洲所也是7月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)中中標(biāo)項(xiàng)目最多的企業(yè)，其在5個(gè)項(xiàng)目中中標(biāo)總規(guī)模達(dá)1.57GWh，平均中標(biāo)單價(jià)約為0.52元/Wh。此外，在中能建5GWh和中國(guó)華電集團(tuán)5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，全部5個(gè)標(biāo)段共10.1GWh的競(jìng)逐中，陽(yáng)光電源入圍了4個(gè)標(biāo)段。

02

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下探，各地區(qū)加速大儲(chǔ)建設(shè)進(jìn)程

價(jià)格方面，電池中國(guó)綜合機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，7月，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)約為0.59元/Wh、0.53元/Wh，最低報(bào)價(jià)分別為0.50元/Wh、0.44元/Wh，中標(biāo)均價(jià)則分別為0.58元/Wh、0.51元/Wh。

綜合2024年前7個(gè)月來(lái)看，以2h儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，1月和2月中標(biāo)均價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)步下行趨勢(shì)，3月降幅顯著增大，4月有所回彈，5月價(jià)格再次下降至3月的價(jià)格水平，6月和7月均價(jià)則繼續(xù)下探。保守估計(jì)，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)相較年初降幅已超40%。

值得一提的是，8月初，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已跌破8萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下近三年以來(lái)的新低，儲(chǔ)能系統(tǒng)或?qū)⒋嬖谶M(jìn)一步降本的空間，同時(shí)也將有利于加速儲(chǔ)能未來(lái)的建設(shè)進(jìn)程。

新型儲(chǔ)能裝機(jī)方面，據(jù)國(guó)家能源局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至今年上半年，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能44.44GW/99.06GWh，其中已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能占比97%。7月，盡管磷酸鐵鋰儲(chǔ)能仍是建設(shè)數(shù)量和規(guī)模最多的主流技術(shù)路線，但同時(shí)鈉電儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等多個(gè)技術(shù)路線儲(chǔ)能也有建設(shè)。比如，大唐潛江熊口50MW/100MWh鈉離子新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目已于7月初并網(wǎng)，該項(xiàng)目號(hào)稱是“我國(guó)首個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)鈉離子儲(chǔ)能電站”。

從新型儲(chǔ)能所在地看，無(wú)論是招標(biāo)規(guī)模，還是項(xiàng)目落地規(guī)模，江蘇省均領(lǐng)先全國(guó)其他省份。數(shù)據(jù)顯示，1-7月，江蘇省招標(biāo)規(guī)模達(dá)到近10GWh，7月在建儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模近4GWh。此外，據(jù)江蘇發(fā)改委發(fā)布的消息，截至7月15日，江蘇省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)建成投運(yùn)5.4GW，其電化學(xué)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模躍居全國(guó)第一。此外，其還公布了40個(gè)2024年7月15日前建成的電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，總規(guī)模約4.41GW/8.82GWh，由協(xié)鑫能科、三峽集團(tuán)、國(guó)家電投領(lǐng)銜建設(shè)。

實(shí)際上，一方面，“國(guó)家隊(duì)”大規(guī)模集采框采需求釋放;另一方面，在國(guó)家政策指引下，近期，新疆、內(nèi)蒙古、山東、上海、廣東、河北、寧夏、青海、貴州、河南等多地紛紛發(fā)布相關(guān)的地方激勵(lì)政策，積極推動(dòng)儲(chǔ)能建設(shè)進(jìn)程，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)更加規(guī)范、更加健康、更加快速的發(fā)展。