澳洲儲能市場

01裝機情況

2023年投運超1.6GWh儲能項目，在建6GWh，預計今年投運規模超4.1GWh，當前澳大利亞儲能裝機以大型表前儲能為主，戶用占比26%，工商業3%，澳大利亞工商業電價低于戶用電價，且戶用的工商業分布式光伏裝機更多。

02市場驅動因素

資源稟賦優越，澳大利亞西北地區光照資源最豐富。近一年澳大利亞太陽能發電量占比已經達到了18.56%，波動性資源占比約37%。此外，澳大利亞大部分燃煤電廠計劃2035年前關閉，清潔能源發電占比將提升。

高比例可再生能源并網加重電網負擔，拉動電網側儲能需求，澳大利亞地域遼闊，人口分散，建設電網投資回報率較低，部署電網側儲能更具經濟性；

電力現貨市場價格波動非常大，且負電價時間長、地區廣泛，儲能套利空間大。

政策支持+高居民電價驅動。24年2月，居民電價為0.246美元/KWh，處于全球較高水平。此外，澳大利亞戶用光伏滲透增長較快。

03市場預測

預計2025年新增裝機超7GWh，累計裝機超15GWh。應用場景方面看好電網側大儲和戶用儲能增長空間，戶用儲能看好昆士蘭、新南威爾士、維多利亞等區域。隨著煤炭機組退役，未來4h以內短時儲能需求進一步加大。

04市場競爭

大儲主要有投資方、業主集團和設備商，工商業儲能和戶儲主要有設備商和渠道商，澳洲市場重視品牌但不排斥非本土企業。

亞洲儲能市場

01東南亞

市場驅動因素包括各國可再生能源和凈零排放目標（8個國家）、豐富的風光資源、工業化進程加速、經濟增長帶來的電力需求、新能源汽車滲透率提升等。預計到2050年，光伏和風電發力接近66%，儲能市場規模將擴大。

戶儲分區看：看好未來菲律賓戶儲發展。由島嶼組成、電網薄弱、電價較高，看好微網項目；越南的南北電力結構差異導致結構性缺電，疊加戶用光伏補貼即將到期，導致需要儲能提高自發自用能力；緬甸電網投資性價比低，發展微網離網項目較有前景。

大儲與工商儲：泰國經常缺電；馬來西亞政策驅動，工商業電價差較高。

02日本

2023年新增裝機量2.1GWh，（+22%, yoy），預計2024年增速放緩，新增2.3GWh。目前戶用儲能為占比最高應用場景，約60%+，大儲25%，工商業儲能10%，未來看好大儲。

市場驅動力包括能源轉型需求、電價波動、電力市場改革。戶儲驅動因素包括自然災害和居民限電政策導致的應急備電、較高的居民電價（0.2美元/KWh）、住宅補貼政策等，看好大儲（新能源裝機增長+電力市場建設加快，2025-2027CAGR達100%）和戶用儲能市場。

03印度

市場驅動來源于用電缺口大以及當地補貼政策和光伏裝機增長目標。

04巴基斯坦

儲能市場驅動力主要是備電需求和電價上漲驅動分布式儲能裝機。

中東北非地區

可再生能源裝機目標雄偉，但當前新能源占比不高，2030年前中東區域可再生能源和儲能年均需求量大，拉動儲能裝機增長，但市場仍處早期，存在挑戰。