5月27日晚,中成股份發布公告,擬通過發行股份方式購買中國技術進出口集團有限公司持有的中技江蘇清潔能源有限公司100%股權,并同步向不超過35名特定投資者募集配套資金,標志著公司在綠色能源領域的戰略布局邁出關鍵一步。根據公告,本次發行股份購買資產的價格確定為11.19元/股,較公司最新收盤價14.31元折價約22%,股票將于5 月28日開市起復牌。
中技江蘇是中國技術進出口集團下屬全資子公司,主要從事工商業用戶側儲能項目的投資、開發和運營,業務覆蓋江蘇溧陽、廣東東莞、河南濟源等多地,通過合同能源管理模式為用戶提供儲能解決方案,幫助企業降低用電成本并提升電網穩定性。股權結構顯示,交易對方中技進出口為中成股份間接控股股東中國通用技術集團下屬企業,本次交易構成關聯交易,但預計不構成重大資產重組。
中技江蘇是從事工商業用戶側儲能的央企下屬公司平臺,具備良好的商業信用和一定的資金優勢,已承建并運營江蘇時代(一期)、時代上汽、江蘇時代(二期)、時代廣汽、東莞基站等工商業用戶側儲能項目。標的公司曾獲得第六屆儲能嘉年華盛典“中國新型儲能百大品牌”殊榮,其運營的儲能項目江蘇時代(一期)工商業用戶側儲能項目榮獲 2022 年度儲能行業應用創新金藤獎。標的公司在工商業用戶側儲能領域積累了良好的市場口碑,具有一定的品牌優勢。
中技江蘇具有較為豐富的工商業儲能項目經驗,培養并形成了專業高效的儲能方案設計能力,擁有優質的客戶資源和穩定的在運營項目。中技江蘇在運營項目的客戶主要為大型工商業企業,用電規模較高且較穩定。標的公司在工商業用戶側儲能項目方面的大型優質客戶積累及穩定的在運營項目是標的公司的核心競爭優勢之一。
中成股份表示,公司現有業務主要包括成套設備出口和工程承包、環境科技、復合材料生產。在國家“碳達峰”、“碳中和”戰略目標的背景下,公司擬向綠色發展領域延伸發展,打造第二增長曲線。本次交易完成前,上市公司主營業務為成套設備出口和工程承包、環境科技、復合材料生產,標的公司的主營業務為工商業用戶側儲能項目的投資、開發和運營。本次交易完成后,上市公司與標的公司將在儲能項目建設及運營、客戶資源、出海平臺等方面形成積極的協同及互補關系,有助于上市公司在原有綠色能源項目工程承包業務基礎上拓展產業鏈布局,提升綜合競爭力。通過本次交易,上市公司主營業務將向儲能等綠色能源業務方向延伸,并圍繞綠色發展理念開展業務,實現儲能業務與上市公司原有業務統籌并進、可持續發展。
本次交易符合國家戰略,有助于公司向綠色發展領域延伸發展,有利于提升公司的資金實力和盈利能力,通過進一步優化資本結構,增強公司抗經營風險的能力,從而推動公司綠色發展理念與高質量發展的深度融合。本次交易完成后,標的公司的財務報表將納入上市公司合并范圍,本次交易的實施將改善上市公司的資產規模、營業收入和凈利潤水平,有助于上市公司進一步拓展收入來源,分散整體經營風險。本次交易是上市公司優化業務布局、提高可持續發展能力的積極舉措,本次重組有助于進一步擴大上市公司業務優勢,有利于提高上市公司的競爭力、提升資本市場及投資者的價值認可度,符合上市公司和全體股東的利益,促進上市公司持續健康發展。
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