氫能是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，是推動(dòng)用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體。目前行業(yè)仍處于發(fā)展初期階段，市場化程度較低，產(chǎn)業(yè)鏈“制儲輸用”各環(huán)節(jié)仍面臨較多的技術(shù)瓶頸，“十四五”時(shí)期氫能領(lǐng)域已取得一定的成就，“十五五”規(guī)劃建議加強(qiáng)綠氫制輸儲用一體化發(fā)展布局，在政策引導(dǎo)和市場發(fā)展下，預(yù)計(jì)行業(yè)或迎來快速發(fā)展期。

《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021?2035)》明確提出，“因地制宜引導(dǎo)多元應(yīng)用，推動(dòng)交通、工業(yè)等用能終端的能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型和高耗能、高排放行業(yè)綠色發(fā)展”。 2024年《中華??共和國能源法》將氫能納入能源體系。目前，已有各省市相繼出臺了較多關(guān)于氫能行業(yè)的規(guī)劃及鼓勵(lì)政策，推動(dòng)氫能行業(yè)發(fā)展。 “十四五”時(shí)期氫能行業(yè)已經(jīng)取得一定的成就，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)支持補(bǔ)貼政策較多，用氫成本不斷下降，應(yīng)用場景多元化。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，價(jià)格競爭升級

中國是世界上最大的產(chǎn)氫國。2021-2025年氫能行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，氫氣產(chǎn)能持續(xù)增長，商品氫充裝量穩(wěn)步提升，五年復(fù)合增長率為21.85%，氫氣的生產(chǎn)工藝來看，電解水制氫工藝占比仍較低，但綠氫項(xiàng)目規(guī)劃較多，且已有較多國家級示范項(xiàng)目落地，根據(jù)國家能源局及行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，截至2024年底，中國已建成綠氫產(chǎn)能約12.3萬噸/年。國家電投吉林大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、遠(yuǎn)景內(nèi)蒙古赤峰 152 萬噸零碳?xì)浒表?xiàng)目、新疆庫車、寧夏寧東等規(guī)模化綠氫項(xiàng)目等多個(gè)綠氫項(xiàng)目接連投產(chǎn)，為國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但需求增速不及供應(yīng)，價(jià)格競爭升級，氫氣價(jià)格逐步下降。

行業(yè)支持補(bǔ)貼政策較多，推進(jìn)氫能市場發(fā)展

隨著《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》的深化推進(jìn)，各地方政府相繼出臺相關(guān)的氫能發(fā)展規(guī)劃及補(bǔ)貼政策，輔助氫能行業(yè)快速發(fā)展，形成“1+N”政策體系，氫能行業(yè)也在各種鼓勵(lì)支持政策下取得良好進(jìn)展，加氫站建設(shè)及氫燃料電池汽車推廣數(shù)量穩(wěn)步提升，目前我國加氫站建成數(shù)量超540座，較2020年增加422座；燃料電池推廣總量在2.57萬輛，較2020年增加1.83萬輛，增幅247%，但距離規(guī)劃的5萬輛推廣目標(biāo)仍相差甚遠(yuǎn)。“十五五”規(guī)劃中，各省市關(guān)于加氫站及燃料電池汽車推廣的相關(guān)規(guī)劃及補(bǔ)貼政策仍較多，預(yù)計(jì)行業(yè)推廣普及量穩(wěn)步增長。

用氫成本不斷下降，加快氫能在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用替代

隨著氫能行業(yè)不斷擴(kuò)張，氫能行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，用氫成本不斷下降，加氫站建設(shè)在補(bǔ)貼政策下，成本下降，電解槽隨著容量從1000Nm3/h向3000Nm3/h升級，購置成本下降，氫價(jià)不斷下調(diào)，綠氫成本下降，至2025年10月中國商品氫均價(jià)跌至2.46元/立方米，較2020年下降0.99元/立方米，降幅28.7%，氫能逐步“平價(jià)”化，加快綠氫在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用替代。

應(yīng)用場景多元化，推進(jìn)氫能市場化程度

氫能交通是目前落地相對成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，交通領(lǐng)域中，目前推廣最多的為重卡，客車、船舶及無人機(jī)尚未大范圍推廣應(yīng)用，但也側(cè)面說明氫能交通應(yīng)用場景正在走向多元化。氫能交通工具的通行范圍，始終受限于加氫站的覆蓋邊界，目前加氫站的建設(shè)數(shù)量雖穩(wěn)步增長，但總數(shù)仍然偏少，且面臨建設(shè)成本高、運(yùn)營效率低、氫氣儲運(yùn)技術(shù)有待突破等問題。隨著氫能場景多元化普及，氫能市場化程度不斷提高。

雖然“十四五”時(shí)期氫能行業(yè)發(fā)展取得重大突破，但行業(yè)仍存在諸多技術(shù)難題需攻克。“十四五”時(shí)期氫能行業(yè)政策制定逐步清晰、市場發(fā)展格局從無到有、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從示范逐步走向規(guī)模化，但氫能行業(yè)發(fā)展還面臨諸多挑戰(zhàn)，市場化程度較低，行業(yè)過于依賴政策補(bǔ)貼，氫能投資的長周期特性與資本市場短期回報(bào)訴求之間存在沖突，氫能企業(yè)多面臨虧損，產(chǎn)業(yè)鏈制氫、儲氫、加氫各環(huán)節(jié)仍存在較多的技術(shù)難點(diǎn)需要突破。

預(yù)計(jì) “十五五”時(shí)期，氫能行業(yè)迎來快速發(fā)展期。“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)：綠色生產(chǎn)生活方式基本形成，碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，清潔低碳安全高效的新型能源體系初步建成，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性不斷提升。氫能作為推動(dòng)用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，在良好的政策支持及市場發(fā)展下，預(yù)計(jì)各地行業(yè)規(guī)劃與補(bǔ)貼政策繼續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)意識增強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“單點(diǎn)突破”走向“系統(tǒng)集成”升級，制氫成本繼續(xù)下降，儲運(yùn)材料不斷創(chuàng)新，儲運(yùn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，重卡、船舶、無人機(jī)等行業(yè)應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，在能源領(lǐng)域“風(fēng)光氫儲”多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目繼續(xù)探索，在工業(yè)領(lǐng)域合成氨、甲醇等逐步推廣綠氫替代，推動(dòng)行業(yè)向節(jié)能降碳、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)深化發(fā)展，行業(yè)或迎來快速發(fā)展期。