歐美“雙反”的沖擊，讓光伏企業把目光更多瞄準中國內需市場，城鎮化建設正在成為助推前進的一股東風。

近日，由國家發改委牽頭，財政部、國土部、住建部等10多個部委正在編制的《全國促進城鎮化健康發展規劃綱要（2011-2020年）》的初稿中，提出建設20多個城市群、180多個地級以上城市、1萬多個城鎮，未來十年拉動40萬億元投資的藍圖。

對于光熱光伏行業來說，城鎮化將是直接利好，城市、城鎮將成為節能減排、保持綠色增長的主戰場，大量節能環保的新能源應用為其帶來機遇。

而根據國家能源局將光伏“十二五”裝機目標調高至35GW，則意味著2013至2015年每年新增光伏裝機10GW。“只要有適當的政策支持，僅光伏建筑一體化一項就將帶動10萬億元的市場。”漢能控股集團董事局主席李河君表示：“中國光伏應用的春天剛剛啟動。”

城鎮戰略

對于城鎮化，光伏企業紛紛表示，分布式發電將成為其占據農村市場的“利器”。

4月中旬，漢能在青海海南州建成了全球單體規模最大的薄膜太陽能地面電站，總裝機量為50MW（1GW=1000MW），廣泛應用在分布式發電、民用消費以及地面光伏電站。

根據國家能源局發布的《關于申報分布式光伏發電規模化應用通知》對分布式發電大規模應用的系統思路：在中部地區和東部沿海地區發展“屋頂”分布式電站，而在中西部內陸地區則鼓勵在城市工業園區、大型工業企業建設分布式太陽能發電系統。

在此背景下，光伏分布式應用市場廣泛。據悉，2010年中國總裝機容量1055GW，2011年光伏裝機僅3GW。市場普遍預計，今年光伏新增裝機量有可能達到15GW，按照當前的價格水平計算，可帶動1500億元的投資。

李河君預測，隨著光伏下鄉不斷成熟，未來10年光伏建筑的市場可以帶動10萬億元的投資。

對此，江西一家光伏企業負責人在接受記者采訪時表示，作為清潔能源，太陽能發電的成本不斷下降，相較于石化煤炭等能源的成本投資，太陽能轉化率提高后在成本控制上優勢突顯。“不過目前來看，分布式發電的技術條件并不成熟，雖然市場前景廣闊，但是仍需要政策、配套設施的完善才能真正抓住機遇。”

相較于光伏城鎮化之路，光熱的應用則駕輕就熟。近日四季沐歌宣布，除城市工程、城市零售、鄉鎮零售固有的三維構成以外，城鎮工程已經被列入四季沐歌核心業務。

四季沐歌集團總裁李駿認為，城鎮化將為太陽能與建筑一體化，以及城鎮新增、改建公共建筑的太陽能熱水工程、熱采暖工程搭建更廣闊的臺平。“與其他清潔能源相比，太陽能可能捷足先登，企業要做好結構性的重整和布局。”據悉，目前其在國內構建了近2000名一級經銷商和2萬多家二級經銷商，覆蓋全國縣（區）和大部分鄉鎮。

政策號角

企業搭車城鎮化戰略已經得到了政府的認可。近日，國資委副主任邵寧在一次內部講話中提到，“生產能力過剩導致的行業虧損，我們已經在風電、多晶硅等行業中看到，只要是中國企業能掌握的技術產業，都出現了產能過剩。以往中國經濟處于高增長的擴張期，產能過剩尚沒有嚴重的結果，但日后如果企業在國內市場沒能力擴張、在國際市場沒能力進駐，則（產能擴張）問題會持續比較長的時間，而且表現會愈加尖銳。”

邵寧直言，大國應該利用本國市場，培育保護本國企業。“目前的問題是，國內消費熱點缺失，有回報的基建項目變少，使政府啟動內需的空間變小。而且，我們面臨著種種市場變化，一是成本上升，原有產業的競爭力下降；二是技術來源出現問題，產業升級比較困難；三是當下的市場已經飽和，新市場仍需自己開拓。”

為了啟動城鎮化萬億市場，職能部門正在制定相關的扶持政策。

目前有消息稱，工信部正在牽頭組織制定一項主題為“光伏下鄉”的計劃，旨在推動太陽能光伏發電大規模進入農村市場，搭乘未來城鎮化建設的“順風車”。

此外，工信部日前下發的《關于促進太陽能熱水器行業健康發展的指導意見》（征求意見稿）已經給出明確信號，太陽能光熱行業集中度將進一步提升，到2015年要培育3家年產銷量在300萬臺以上的龍頭企業。不僅促進其技術升級、引導消費，同時將在政策層面鼓勵太陽能的城鎮化推進。

意見稿同時要求，未來三年太陽能熱水器在整個熱水器行業(包括電熱水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器)的比重超過40%，能效等級二級以上的產品市場占有率達到50%。中怡康監測數據顯示，2012年全年太陽能熱水器市場零售量同比下降32.26%，零售額同比下降30.17%。

《中國經營報》記者了解到，國家統計局的數據預測，到2020年，中國城鄉房屋建筑面積約為890億平方米。若以東、南、西墻面積的15%、屋頂面積的20%以及10%的光電轉化率(目前最高量產轉化率已經達到15.5%)計算，全國約有10億千瓦裝機容量。按太陽能平均每年1300發電小時計算，可替代全社會30%左右的年用電需求，減少二氧化碳排放量20%。

對此李駿預測，2013年太陽能行業將延續2012年的發展狀態，保持持續穩定增長。“隨著城鎮化措施細則的到位，業績大突破應該是在2014年和2015年。”

他分析，如果到2020年我國的城市化率達到60%的總體規劃，將意味著我國每年有1000萬農村人口向城市轉移，這也預示著城市、城鎮將成為我國節能減排、保持綠色增長的主戰場。“城市移民將改變人們的消費行為，城市人口年均消耗能源是農村人口的3.5倍，城市人口的用電量是農村人口的三倍，從消費習慣看，城鎮以及鄉村節約意識很強，在新能源的使用上具有明顯的主動性。”

謹慎應對

不過，對于光熱光伏的城鎮化戰略，市場中還有擔憂的聲音存在。

以光伏為例，民生證券電力設備新能源首席分析師王海生告訴記者，目前光伏在農村市場的推廣條件是不成熟的，光伏配套措施和經驗都不具備，比如制度建設，技術問題等存在欠缺。“特別是城鎮化建設中，涉及到線路改造的問題，往往面臨拆遷，另一方面售電合同是賣給用戶的，光伏企業往往不能像電網公司一樣，嚴格執行使用規則的指導。在這個過程中，政策的保證至關重要。”

更重要的問題在于投資回報期的考驗。此前發改委下發的《光伏上網電價征詢意見稿》中提出的電價補貼情況不盡如人愿。根據意見稿，新疆地區光伏上網電價調整到0.85元/度，甘肅、青海、寧夏、內蒙等地下調到0.75～0.85元/度，西藏地區下調到0.95元/度。相對于此前1～1.15元/度的價格，最新的價格大幅減少。

王海生認為，按照此前的補貼價格，光伏電站的動態投資回收期在5～8年，而按照最新的補貼價格，光伏電站的動態投資回收期將增至13～16年，這或將打擊那些計劃進入光伏電站業務企業的積極性。

江蘇一位光伏企業人士表示，光伏行業本身就是高風險高收益的項目，一般好項目和壞項目會有4~5倍的收益差距，因此分布式發電前期主要還是依靠政府的補貼。“一旦分布式發電下鄉以后，如果沒有及時有效的補貼政策和市場指導，可能會導致下游項目的分化，加劇企業之間對好項目的爭搶，而形成兩極分化的局面。”