2017年上半年，全球光伏產(chǎn)能擴張公告進行了重大修訂，調(diào)高了計劃數(shù)值，在之前的博客中我們進行了回顧。三季度特點是計劃變的更加溫和。“硅基組件超級聯(lián)盟”（SMSL）繼續(xù)執(zhí)行此前宣布的計劃并伴隨最新動態(tài)做了一些調(diào)整。類似土耳其和印度這樣的新興市場保留了宏偉的銘牌產(chǎn)能目標，但是初始量產(chǎn)仍然很少。

七月份回顧

七月是2017年三季度發(fā)布新產(chǎn)能擴張公告最活躍的月份。總計劃達3,001MW，其中包括1,000MW太陽能電池新產(chǎn)能，2,000MW組件組裝總產(chǎn)能和SunPower公司在加利福尼亞的先進集成制造4.0研發(fā)工廠的1MW名義產(chǎn)能。

據(jù)報道，土耳其太陽能公司Smart Energy Group已與中國輝倫太陽能科技有限公司（蘇美達集團旗下）成立了合資公司，建造和運營一個初始產(chǎn)能400MW的組件廠，計劃未來產(chǎn)能擴張至1200MW。組裝廠將建在蓋布澤組織工業(yè)區(qū)（GOIZ）。

七月份另外一項值得注意的事件是印度Premier Solar Systems公司計劃與海外合作伙伴建立1000MW太陽能電池廠。該公司還宣布，已在印度Telangana的Sangareddy開辦了一家200MW全自動太陽能組件生產(chǎn)廠。該組件廠擴產(chǎn)的銘牌組件產(chǎn)能為375MW。公司擁有50MW太陽能電池產(chǎn)能。

八月份回顧

三季度產(chǎn)能公告發(fā)布力度最小的月份是八月份，僅有一份已核實的公告。印度Heavy Engineering Corporation宣布計劃建造一個使用單晶硅片和多晶硅片的150MW集成太陽能電池和組件廠。工廠初始銘牌產(chǎn)能為150MW。最初組件將用于其內(nèi)部下游光伏電站項目。

8月份沒有專用太陽能電池或組件組裝工廠公告，也沒有使用薄膜項目的公告。

九月份回顧

九月新發(fā)布的公告略有回升，總產(chǎn)能計劃約為900MW，其中占主導地位的是中國光伏組件制造商日托光伏科技股份有限公司。該公司1GW組件廠已開始正式生產(chǎn)，工廠使用歐隆強公司的MWT設備生產(chǎn)背接觸光伏組件，這種組件能夠減少太陽能電池-組件損耗，提高組件性能。公司最初安裝了200MW生產(chǎn)線，新擴張產(chǎn)能在九月份總量中占800MW。

九月份還包括通威集團在中國合肥正式開設的首個全自動無人100MW單晶太陽能電池生產(chǎn)線，這是集團最近修建的2000MW新太陽能電池廠的一部分。

季度回顧

相比上一季度的28000MW，2017年三季度產(chǎn)能擴張公告僅為約4122MW，組件組裝計劃總產(chǎn)量為2870MW。

截止目前為止， 2017年公告中并未出現(xiàn)集成太陽能電池和組件計劃，這兩項總產(chǎn)量為151MW，在此驅(qū)動下，市場環(huán)境轉(zhuǎn)向溫和。三季度沒有公布新的薄膜產(chǎn)能擴張計劃。

印度回顧

雖然歷史上印度太陽能生產(chǎn)的規(guī)模小，但印度有望成為僅次于中國的重要太陽能生產(chǎn)大國。

2017年下游光伏市場為6GW，至2022年有望實現(xiàn)更高安裝率，產(chǎn)能擴張公告和有效銘牌產(chǎn)能之間仍保持最大差距。

印度政府2017年二季度發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度太陽能電池產(chǎn)能僅為約3164MW，其中只有1667MW可視為可運行產(chǎn)能。組件組裝產(chǎn)能也存在類似情況。該國共有約8400MW總產(chǎn)能，僅有約5500MW可視為可運行產(chǎn)能。

如下圖所示，與前兩年相比，2017年新公告大幅下降。2016年公告達到峰值，約為17000MW。我們共記錄了自2014年以來印度發(fā)布的27800MW產(chǎn)能公告。

在印度建立制造業(yè)供應鏈基地面臨的挑戰(zhàn)，即使接近滿足國內(nèi)需求，也是難以捉摸的。資本市場構成了核心的長期挑戰(zhàn)，但大部分跟蹤的項目是和中國合資的公司以及美國和日本的計劃項目，盡管在這些國家能夠低成本融資，但項目也停滯不前。

制造計劃被擱置的一個關鍵的新挑戰(zhàn)與多吉瓦的下游電站項目招標的低價格有關。簡單說來，中標方案價格低于印度潛在制造成本，特別是由于印度缺乏高效的低成本制造業(yè)供應鏈。

然而，通過新一波政府主導的下游項目，印度政府采取了支持國內(nèi)采購要求的新舉措，這可能成為啟動更有效產(chǎn)能所需的催化劑。美國貿(mào)易案的不確定性也令印度在2018年及之后具有向美國市場供應組件的吸引力。然而，在消除產(chǎn)能擴張公告和有效產(chǎn)能之間的不平衡狀態(tài)之前，深入改革、完整的低成本制造業(yè)供應鏈以及理性招標需要保持協(xié)調(diào)一致。

太陽能制造4.0

雖然2017年三季度產(chǎn)能擴張計劃受到抑制，但它標志了光伏制造業(yè)的一個重要里程碑。該季度，與制造4.0概念相關的一些設施已經(jīng)投入，其中包括全自動生產(chǎn)線，并進行遠程操作。

七月，硅基組件超級聯(lián)盟（SMSL）成員協(xié)鑫集成科技股份有限公司(GCL-SI)宣布成立和運行一個組件裝配車間，車間完全無人操作，用于測試智能全自動生產(chǎn)設備和軟件系統(tǒng)。預計車間將進行約兩年的測試。

公司指出，公司與中國國內(nèi)設備制造商密切合作，獨立研制和開發(fā)一系列智能設備和系統(tǒng)，包括高速自動制表機，高精度機床和機器人碼垛系統(tǒng)，總而言之，協(xié)鑫集成表示到目前為止，公司開發(fā)的26個獨立系統(tǒng)都是行業(yè)首創(chuàng)。

測試的一個主要目標是提升50%的效率，減少60%在線人力，降低30%加工成本。產(chǎn)品質(zhì)量改進目標定為整體改善率達21%。其目的是實現(xiàn)量產(chǎn)運行的改進。

八月份，SunPower公司表示過去12個月，公司已為其位于加利福尼亞州圣若澤總部的一個新的美國研發(fā)和試點生產(chǎn)線上投資約2500萬美元。

SunPower公司指出，新設備包括幾款大批量生產(chǎn)的制造工具和高度自動化生產(chǎn)設備，以及專門的測試設備，旨在支持下一代高效的N型單晶IBC (Interdigitated Back Contact)太陽能電池和模塊，該設備的設計更加注重低成本制造。

根據(jù)SunPower公司的消息，位于美國的逾30家零部件供應商和設備制造商為其供貨，該工廠擁有超過100多名Sunpower工程師和支持人員。

上文已提及，九月，通威集團完工的高效太陽能電池廠（S2）開工，其中包括全球首個使用智能制造4.0的無人操作100MW單晶硅太陽能電池生產(chǎn)線。

位于中國成都的S2工廠初始銘牌產(chǎn)能2GW，這將通威單晶硅太陽能電池產(chǎn)能提高到約3.4GW。公司還擁有約2GW多晶硅太陽能電池產(chǎn)能。公司最近完成了一處5000MT多晶硅工廠擴建，銘牌生產(chǎn)能力提高到20000MT。

通威為位于合肥市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的太陽能電池生產(chǎn)新工廠投資約120億元人民幣（合18億美元），銘牌產(chǎn)能10GW。另一處10GW產(chǎn)能工廠位于成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。預計2017年11月開始新項目建設，未來三到五年產(chǎn)量逐步增長。

雖然其他主流制造商做了很多幕后工作，但通威對制造能力4.0的投入在中國處于領先地位，預計學習曲線需耗時數(shù)年。

硅基組件超級聯(lián)盟三季度制造更新

晶科能源

硅基組件超級聯(lián)盟領導成員晶科能源報道稱，截至三季度末，其內(nèi)部硅片年產(chǎn)能為7GW，與上季度相比增長1GW。

預計太陽能電池產(chǎn)能為4.5GW，三季度組件產(chǎn)能會再增長500MW，達到8GW。這是2017年結束時的預期銘牌產(chǎn)能。盡管公司聲稱根據(jù)市場需求動態(tài)，下一輪擴張還有待確定，但很有可能在接下來兩個季度宣布新計劃。

晶科能源預計2017年出貨量創(chuàng)紀錄，指導值僅略少于10GW，表明公司組件出貨量占近10%的全球市場份額。

阿特斯陽光電力集團

聯(lián)盟成員阿特斯陽光電力集團對2017年產(chǎn)能擴張計劃進行了四次修訂并制定了2018年新擴張計劃初版。

該聯(lián)盟成員指出，2017年三季度末，公司位于中國包頭的新多晶硅錠鑄造車間完成量產(chǎn)，年度總產(chǎn)能為1100MW，其中包括從中國洛陽工廠搬遷過去的產(chǎn)能。

公司表示，到2017年底，公司預計將消除薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)能提升到1200MW，與之前更新了兩版的計劃保持一致。

阿特斯陽光電力集團表示，公司計劃在2018年6月30日前將鑄錠產(chǎn)量提高到1720MW，如果市場狀況許可，還可能擴張到2500MW。

2017三季度硅片產(chǎn)能達3GW。公司此前預計年底硅片產(chǎn)能會達4GW。

然而，阿特斯陽光電力集團指出，公司向金剛線切割技術的轉(zhuǎn)變是與公司專有的高效縞瑪瑙黑硅多晶太陽能電池工藝一致的，這種技術有助于顯著抵消最近多晶硅價格上漲的影響，價格上漲影響了利潤率。公司計劃進一步增加1GW硅片產(chǎn)能，年底產(chǎn)能達5GW。

公司表示，2017年三季度末，其太陽能電池生產(chǎn)能力達到4.7GW,這是公司產(chǎn)能擴張計劃第三版的目標。

然而，阿特斯表示，公司計劃年底在阜寧和東南亞工廠增加太陽能電池產(chǎn)能， 2017年銘牌產(chǎn)能達5450MW，增長750MW。

根據(jù)市場狀況，該聯(lián)盟成員表示計劃2018年另增1.5GW太陽能電池產(chǎn)能，2018年底達7GW左右。

在光伏組件產(chǎn)能方面，與2017年二季度制定的第三次升版計劃相比，阿特斯陽光電力集團增加了將近1GW的銘牌產(chǎn)能。2017年產(chǎn)能將達7190MW。

公司預計2017年底，全球組件總產(chǎn)能將超過8110MW。

該聯(lián)盟成員表示，根據(jù)市場狀況，計劃至2018年底另增1250MW組件產(chǎn)能，銘牌產(chǎn)能提高到10.3GW。阿特斯陽光電力集團是組件銘牌產(chǎn)能超10GW的第一家制造商。

晶澳太陽能

聯(lián)盟成員晶澳太陽能確認公司期望2017年底太陽能電池和組件銘牌產(chǎn)能達到約7000MW。2017年，晶澳有望取得全年6.8GW組件出貨量，但公司未提供2018年產(chǎn)能擴張更新計劃。

韓華Q CELLS

聯(lián)盟成員韓華Q CELLS表示，它已開始將中國工廠的太陽能電池產(chǎn)能從標準BSF（鋁背場）技術向PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）技術遷移，以期取得更高轉(zhuǎn)換效率。

韓華Q CELLS在三季度盈余電話會議中表示，為實現(xiàn)1.4GW公司PERC太陽能電池產(chǎn)能，資本支出的重心是中國制造廠，同時保留約1.2GW的BSF產(chǎn)能。韓華主要生產(chǎn)廠在馬來西亞，馬來西亞工廠已100%利用PERC技術。

其分公司韓國韓華Q CELLS目前增加了1.6GW太陽能電池和組件產(chǎn)能，預計今年底銘牌產(chǎn)能達3.7GW。

2017年，為重新實現(xiàn)持續(xù)盈利，公司嚴格控制支出，韓華Q CELLS內(nèi)部太陽能電池和組件產(chǎn)能沒有增長。但隨著2017年韓國韓華Q CELLS的擴張，集團2018年初太陽能電池和組件產(chǎn)能可達8GW，比2017年三季度底的6.4GW有所增長。

韓華Q CELLS最近重申，公司預計2017年組件出貨量在5.5GW至5.7GW之間。

協(xié)鑫系統(tǒng)集成技術公司(GCL-SI)

聯(lián)盟成員協(xié)鑫系統(tǒng)集成技術(GCL-SI)聲稱，2017年三季度，公司越南太陽能電池和組件生產(chǎn)合資工廠產(chǎn)能已提高到約800MW。

對市場至關重要的是，大幅增長的太陽能電池產(chǎn)量使用的是PERC（鈍化發(fā)射和背面電池）技術，這種技術能夠為住宅、商業(yè)和公用事業(yè)級別市場靈活生產(chǎn)P型多晶和P型單晶太陽能電池。

公司表示，2017年底，完全使用PERC技術的太陽能電池總產(chǎn)能將達到2GW。目前大約三分之一的產(chǎn)量是P型多晶硅，P型多晶硅在用金剛線切割硅片后(尺寸為S2)，再使用“黑硅”進行紋理化處理。約三分之一的產(chǎn)量是P型單晶PERC，另外三分之一的產(chǎn)量視客戶需求決定。

隆基集團

聯(lián)盟成員隆基集團領導了向單晶高效能硅片、電池和組件的轉(zhuǎn)變。公司實際上已經(jīng)加快了執(zhí)行之前宣布的2017年計劃的步伐。

年初硅片產(chǎn)能已達7.5GW，2017年底將達12GW。2017年三季度，隆基超過了12GW，計劃進一步增加產(chǎn)能以滿足持續(xù)旺盛的需求。

隆基仍希望在年底滿足5GW的太陽能電池擴張目標和6.5GW的組件擴張目標。然而，隆基并未在發(fā)布2017年報告前提供更新的計劃。

總結

盡管本季度新計劃放緩，執(zhí)行現(xiàn)有計劃一直是整年的核心主題，尤其對中國公司和硅基組件超級聯(lián)盟的大多數(shù)成員來說。2017年市場份額持續(xù)增長，預計所有聯(lián)盟成員都會宣布2017年創(chuàng)紀錄組件出貨量。

總體說來，擴張計劃在三季度潰不成軍。鑒于上半年宣布了大批新計劃，人們越來越關注美國和印度可能會實施的限制性貿(mào)易措施，這并不令人驚訝。

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