無(wú)論現(xiàn)在市場(chǎng)上的210mm和182mm的宣傳多賣力，對(duì)抗多激烈，都是為明年及以后的市場(chǎng)布局。今年的市場(chǎng)占有率，166mm是穩(wěn)穩(wěn)的主流。

1、對(duì)抗中成長(zhǎng)的光伏行業(yè)

昨天，一名財(cái)經(jīng)雜志的記者問(wèn)我：隨著光伏行業(yè)產(chǎn)能集中度的提升，會(huì)不會(huì)形成壟斷？

肯定不會(huì)！因?yàn)楣夥袠I(yè)是一個(gè)技術(shù)推動(dòng)型的行業(yè)，而在技術(shù)快速發(fā)展的過(guò)程中，總是存在不同的技術(shù)路線的對(duì)抗。這樣的對(duì)抗，讓光伏行業(yè)總能找到當(dāng)下性價(jià)比最優(yōu)、最適合當(dāng)前市場(chǎng)的技術(shù)路線，也避免了壟斷。

2014年，漢能員工喊話協(xié)鑫，讓“晶硅路線VS薄膜路線”之爭(zhēng)白熱化！3年后，晶硅路線勝出！晶硅路線代表協(xié)鑫，成為光伏行業(yè)最矚目的企業(yè)。

2016年，隆基發(fā)起“單晶”的市場(chǎng)宣傳，讓“多晶VS單晶”技術(shù)路線之爭(zhēng)成為行業(yè)焦點(diǎn)！3年之后，單晶硅勝出。單晶路線代表龍頭，成為光伏行業(yè)最矚目的企業(yè)。

每一輪對(duì)抗之后，優(yōu)勝技術(shù)路線的代表企業(yè)，就會(huì)成為行業(yè)龍頭。

而2019年以來(lái)，關(guān)于“最佳硅片尺寸”的爭(zhēng)論就從來(lái)沒(méi)有停歇過(guò)，近期尤為激烈！


2、關(guān)于182與210的聯(lián)盟對(duì)抗

6月23日，7家企業(yè)發(fā)表《關(guān)于建立光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的聯(lián)合倡議》，這7家企業(yè)包括：阿特斯、江蘇潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安。

此倡議的核心內(nèi)容為：共同倡導(dǎo)建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標(biāo)準(zhǔn)（M10），并在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件。

7月9日，39家企業(yè)宣布成立“600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。由于企業(yè)比較多，在此就不一一列舉。

此聯(lián)盟的核心宗旨為：共同構(gòu)建基于全新技術(shù)平臺(tái)的產(chǎn)品、系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)，致力于600W+超高功率組件和解決方案在應(yīng)用端價(jià)值最大化。

從近幾個(gè)月各企業(yè)發(fā)布的新品來(lái)看，組件最高的轉(zhuǎn)化效率，基本在21%~21.6%之間。

由于轉(zhuǎn)換效率和尺寸的限制，如果采用182mm的硅片，組件的功率很難做到600W+。

之前的新品發(fā)布中，使用182mm硅片、單塊組件功率最高的兩款，一款是晶科的Tiger系列，封裝78片，最大功率為580W；一款是阿特斯的新品，最大功率590W。

很明顯，目前轉(zhuǎn)換效率下，600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此，600W+聯(lián)盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯(lián)盟！

無(wú)論是“晶硅VS薄膜”路線之爭(zhēng)，還是“多晶VS單晶”路線之爭(zhēng)，大家基本上都是暗暗較勁，頂多也就是以員工私人名義發(fā)個(gè)公開(kāi)信罷了，從來(lái)沒(méi)有眾多企業(yè)以“公司的名義”加入聯(lián)盟的形式進(jìn)行對(duì)抗！

這就很有意思了！

3、今年的主流應(yīng)該是166

無(wú)論182聯(lián)盟和210聯(lián)盟對(duì)抗多么激烈，個(gè)人覺(jué)得，至少2020年的市場(chǎng)，主流的硅片尺寸仍將是166mm，其次是158.75mm。

想從新品的推出節(jié)奏、2020年的市場(chǎng)節(jié)奏、2020年的主流投資企業(yè)三方面來(lái)解釋一下。

1）、新品的推出節(jié)奏

2018年及以前，硅片的尺寸幾乎一致穩(wěn)定在156.75mm。

158.75mm硅片，最早是由晶科在2018年3季度開(kāi)始推出；

166mm硅片，最早是由隆基在2019年2季度開(kāi)始推出；

210mm硅片，最早是由中環(huán)在2019年3季度開(kāi)始推出；

18Xmm硅片，晶科、晶澳、隆基都在2020年2季度推出了18Xmm尺寸的新品。最終能統(tǒng)一到182mm。

從之前的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，從提出新的硅片尺寸，到電池生產(chǎn)線改造后兼容，到組件企業(yè)能形成量產(chǎn)化的產(chǎn)能，大約需要1年的時(shí)間。

當(dāng)然，由于之前210mm可以向下兼容，182mm的推進(jìn)可能會(huì)快一些。

然而，新品推出之后，還需要市場(chǎng)推廣，讓客戶熟悉新產(chǎn)品、接受新產(chǎn)品。客戶認(rèn)可接受的時(shí)間，可長(zhǎng)可短，一般是先小規(guī)模試驗(yàn)一段時(shí)間，然后在大規(guī)模使用。沒(méi)有半年的推廣，是很難讓客戶較大規(guī)模使用一款新產(chǎn)品的。

因此，從新產(chǎn)品的推出，到市場(chǎng)上大規(guī)模使用，至少需要一年的時(shí)間。

無(wú)論是182還是210，都是今年推出來(lái)的新品，大規(guī)模使用，至少要到明年。

2）、2020年的市場(chǎng)節(jié)奏

2020年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可以分成上半年、下半年。上半年以結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為主，下半年以競(jìng)價(jià)、平價(jià)市場(chǎng)為主。

上半年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目，往往組件招標(biāo)都已經(jīng)在2019年完成，今年只是施工和并網(wǎng)。由于2019年182和210的組件新品尚未推出，因此，招標(biāo)中的主流型號(hào)，都是158.75mm和166mm。

下半年的新項(xiàng)目，以上半年各省公布的17.13GW平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，以及6月30日國(guó)家能源局公布的25.97GW競(jìng)價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目為主。這些項(xiàng)目要獲得指標(biāo)，應(yīng)該在6月30日之前都已經(jīng)完成了“可行性研究報(bào)告”。

由于之前未料到疫情影響，原先的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)計(jì)劃是在2020年4月份。因此，很多項(xiàng)目其實(shí)是在春節(jié)假期之前（2020年1月底）已經(jīng)完成了“可行性研究報(bào)告”。

“可行性研究報(bào)告”已經(jīng)完成，就代表項(xiàng)目技術(shù)路線基本選定。而在182和210的組件新品，都是在春節(jié)假期之后推出，也就是在大部分平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目選定技術(shù)路線之后。如此一來(lái)，今年的平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，組件選型幾乎是無(wú)法選用182和210尺寸的。

綜上所述，由于182和210的組件新品推出時(shí)間較晚，無(wú)論是上半年的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，還是下半年的競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目，其實(shí)很難選用這兩個(gè)尺寸的新品。

3）、2020年的主流投資企業(yè)

2020年的光伏項(xiàng)目投資企業(yè)有非常明顯的轉(zhuǎn)變。

下圖是2018年底前，風(fēng)電、光伏行業(yè)的投資企業(yè)累計(jì)的項(xiàng)目規(guī)模比例。很明顯，風(fēng)電企業(yè)以央企、國(guó)企為主，而光伏行業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主。


圖：截止2018年底的新能源項(xiàng)目投資企業(yè)構(gòu)成

下圖是2019年、2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的構(gòu)成。


圖：2019、2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目投資企業(yè)構(gòu)成

從2018年、2019年、2020年三年的對(duì)比來(lái)看，光伏電站投資，逐漸從民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變成國(guó)企、央企為主導(dǎo)。

民營(yíng)企業(yè)選擇組件的靈活性強(qiáng)，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況，做靈活的調(diào)整。

然而，央企、國(guó)企的決策流程都比較長(zhǎng)，都需要開(kāi)展招標(biāo)。因此，今年的項(xiàng)目組件選型早早就已經(jīng)定下來(lái)，并且部分項(xiàng)目已經(jīng)完成了招標(biāo)。

下圖是部分央企今年平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的總規(guī)模。


而已經(jīng)完成的、或正在開(kāi)展的各央企組件集采規(guī)模包括：國(guó)電投5.51GW、大唐5GW、中核3GW、中廣核0.6GW。（詳見(jiàn)：四家央企累計(jì)集采規(guī)模：17.5GW組件、13GW逆變器）

可見(jiàn)，國(guó)電投、大唐、中核這三家企業(yè)基本上已經(jīng)完成今年全部組件需求的采購(gòu)。從他們采購(gòu)的型號(hào)來(lái)看，166mm的是主流，158.75mm次之。

綜上所述，今年投資主體是央企，由于央企決策流程長(zhǎng)，在春節(jié)前已經(jīng)完成了組件的選型，近期也完成了大部分組件需求的采購(gòu)，早于182和210的大規(guī)模推廣期。

4、綜合分析

從前文的分析來(lái)看，由于182、210新品組件推出的時(shí)間較短，在此之前，今年市場(chǎng)的大部分項(xiàng)目已經(jīng)完成組件選型，因此，今年市場(chǎng)上廣泛采用的大硅片仍然是2019年推出的158.75mm和166mm尺寸。

從前期跟蹤的結(jié)果來(lái)看，就地面電站項(xiàng)目而言，在選型或招標(biāo)中，166mm大約占60%，158.75mm大約占30%，其他尺寸大約能占10%。

當(dāng)然，由于下半年，尤其是第四季度，年底搶裝會(huì)產(chǎn)生集中性的需求，造成166mm產(chǎn)品階段性短缺，可能會(huì)限制其市場(chǎng)占比。

最后總結(jié)一句，166是當(dāng)下，182和210是詩(shī)和遠(yuǎn)方；上周，450mm直徑的硅棒已經(jīng)被拉出來(lái)，也許，320mm的硅片在更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方等著我們！