近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)彭博新能源財(cái)經(jīng)公布2023年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量數(shù)據(jù)，去年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增吊裝容量為77.1吉瓦，創(chuàng)下歷史新高，較2022年增長(zhǎng)58%。其中，海陸風(fēng)電同步實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，陸上風(fēng)電新增69.4吉瓦，同比增長(zhǎng)59%；海上風(fēng)電新增7.6吉瓦，同比增長(zhǎng)48%。

高增長(zhǎng)的背后是愈加激烈的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪，隨著風(fēng)電制造進(jìn)入微利時(shí)代，風(fēng)電整機(jī)商在不斷鞏固自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)尋求更多利潤(rùn)增長(zhǎng)極。

主流整機(jī)商市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈

數(shù)據(jù)顯示，2023年位列前三的風(fēng)電整機(jī)制造商吊裝容量均超過(guò)10吉瓦。其中金風(fēng)科技持續(xù)位列第一，新增吊裝容量達(dá)到15.67吉瓦，遠(yuǎn)景能源穩(wěn)居第二，新增吊裝容量為14.84吉瓦。值得注意的是，金風(fēng)科技市場(chǎng)份額從2022年的23%降至20%，遠(yuǎn)景能源則從17%提升至19%，前兩名市場(chǎng)份額占比差距已逐步縮小。

同期內(nèi)，運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、三一重能三家整機(jī)商新增吊裝容量排名位列第三至第五位，新增吊裝容量分別為10.38%、9.02%、7.76%，在國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)中份額也都超過(guò)了10%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名前五的整機(jī)商市場(chǎng)份額占比總量達(dá)到了74%，市場(chǎng)集中度仍相對(duì)較高。

另外，東方電氣、電氣風(fēng)電、中船海裝、中國(guó)中車以及聯(lián)合動(dòng)力也紛紛上榜，位列新增吊裝容量第六至第十位。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，海上風(fēng)電板塊中，明陽(yáng)智能表現(xiàn)最為突出，去年海上風(fēng)電新增裝機(jī)相較2022年實(shí)現(xiàn)翻倍，取代電氣風(fēng)電位列第一，同期內(nèi)，電氣風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源新增吊裝容量達(dá)到1.6吉瓦和1.1吉瓦，海上風(fēng)電勢(shì)頭迅猛。另外，運(yùn)達(dá)股份還于2023年完成其第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目全容量吊裝，總計(jì)規(guī)模504兆瓦。

陸上風(fēng)電領(lǐng)域中，東方電氣實(shí)現(xiàn)了陸上風(fēng)電吊裝容量三倍增長(zhǎng)，三一重能2023年的陸上風(fēng)電吊裝容量相較于2022年幾乎翻倍并位列第四，增速同樣值得關(guān)注。

需求增大但仍應(yīng)警惕過(guò)剩

時(shí)至2023年底，國(guó)內(nèi)前十大整機(jī)商市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了99%，國(guó)外整機(jī)制造商市場(chǎng)空間被不斷壓縮，從2021年的約3%逐年降低，2022年與2023年國(guó)外整機(jī)制造商市場(chǎng)份額分別僅有1%和0.4%，2023年僅有歐洲風(fēng)電企業(yè)維斯塔斯新增吊裝容量61兆瓦。

在彭博新能源財(cái)經(jīng)看來(lái)，正是受到本土激烈競(jìng)爭(zhēng)影響，國(guó)外風(fēng)電整機(jī)制造商在中國(guó)幾乎不再有新增吊裝容量。

自風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)經(jīng)歷了數(shù)年波動(dòng)，疊加“雙碳”目標(biāo)后，2023年是中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在停止補(bǔ)貼新增風(fēng)電項(xiàng)目后首年實(shí)現(xiàn)陸上海上雙增長(zhǎng)，在此情況下國(guó)內(nèi)多家整機(jī)制造商紛紛選擇擴(kuò)產(chǎn)。供需變化情況下，風(fēng)機(jī)價(jià)格正不斷走低。

有統(tǒng)計(jì)顯示，目前我國(guó)風(fēng)電整機(jī)年均產(chǎn)能已達(dá)到100吉瓦左右，而根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖近期預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)預(yù)計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)量75吉瓦至85吉瓦。

供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)之下，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)價(jià)格從2020年前后的3700元/千瓦左右降至2023年第三季度的1500元/千瓦左右，降幅近60%。不僅如此，據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一年中標(biāo)價(jià)格在每千瓦1000元至1400元的項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到17%，一再刷新歷史低點(diǎn)。

在秦海巖看來(lái)，惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)很可能讓風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)“賠本”，以6.25兆瓦風(fēng)機(jī)為例，按照行業(yè)平均價(jià)格，設(shè)備部件成本基本上達(dá)到1200元/千瓦，浮動(dòng)成本約為200元/千瓦，這也意味著低于1400元/千瓦的風(fēng)機(jī)價(jià)格幾乎沒(méi)有利潤(rùn)。

實(shí)際上，數(shù)年的低價(jià)環(huán)境已讓整機(jī)商“壓力巨大”。明陽(yáng)智能在近日發(fā)布的2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告中就指出，受到行業(yè)周期影響，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格整體下降，陸上風(fēng)電尤甚，該公司風(fēng)機(jī)總體價(jià)格出現(xiàn)下降，進(jìn)而導(dǎo)致該公司風(fēng)機(jī)銷售毛利率同比下降。

而上述情況并非孤例，整機(jī)制造商毛利率下降已席卷行業(yè)，風(fēng)電整機(jī)微利時(shí)代或已到來(lái)。

尋求更多利潤(rùn)增長(zhǎng)極成為關(guān)鍵

利潤(rùn)走低的當(dāng)下，業(yè)界普遍認(rèn)為，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)模式對(duì)于風(fēng)電整機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)并不可持續(xù)，要推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，整機(jī)商除了要堅(jiān)守產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，還可積極拓展更多業(yè)務(wù)，尋求更多利潤(rùn)增長(zhǎng)極。

“從目前行業(yè)情況來(lái)看，風(fēng)電整機(jī)商一方面紛紛布局新能源下游應(yīng)用業(yè)務(wù)，另一方面大力拓展新興市場(chǎng)，多點(diǎn)開(kāi)花實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。” 遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍在接受記者采訪時(shí)表示，“當(dāng)下，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)。”

據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)前三大風(fēng)電整機(jī)商都已跨步進(jìn)入自營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)，尋求發(fā)電營(yíng)收增量。從金風(fēng)科技2023年公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，該公司在貴州、黑龍江、河北、吉林、內(nèi)蒙古等省區(qū)市風(fēng)電建設(shè)計(jì)劃指標(biāo)及核準(zhǔn)指標(biāo)容量，自營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)上漲，發(fā)電收入同樣明顯增加。遠(yuǎn)景能源同樣不容小覷，自建風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模連年創(chuàng)下新高，在湖南、內(nèi)蒙古等多省區(qū)市開(kāi)啟自營(yíng)風(fēng)電業(yè)務(wù)。

另外，借助自身風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，整機(jī)商也在積極介入更具潛力的氫能、動(dòng)力電池等多元化新興領(lǐng)域，在建設(shè)風(fēng)電的同時(shí)配套下游消納，開(kāi)拓新賽道提高營(yíng)收，進(jìn)一步促進(jìn)綠電消費(fèi)。

值得注意的是，中國(guó)風(fēng)機(jī)“出海”勢(shì)頭迅猛，東南亞、中亞乃至歐盟都成了重要目標(biāo)市場(chǎng)。

狹路相逢勇者勝，“雙碳”目標(biāo)帶領(lǐng)下，風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)格局還在不斷變化。