硅料作為光伏行業的上游,是典型的重資產產業,投產周期長,資金門檻高。據了解,目前我國的多晶硅產量、產能主要集中在“科班玩家”手里,比如通威股份、協鑫科技、大全能源、新特能源等老牌上市公司,也有如麗豪半導體、亞洲硅業、內蒙古東立等后起之秀。
2024年,國內主要多晶硅企業的具體產能規劃情況如下:
1、通威股份
通威股份成立于1995年,在2006年正式進軍光伏領域,是以綠色農業和綠色能源高效協同發展的大型跨國型企業。
通威在已有42萬噸硅料產能的基礎上,云南保山二期20萬噸硅料項目計劃在今年6月份投產,內蒙古包頭三期20萬噸硅料項目計劃在今年9月份投產,樂山四期12萬噸硅料項目在2024年底投產。預計通威2024年硅料產能94萬噸、硅料產量60萬噸。
2、協鑫科技
協鑫科技成立于2007年,是一家以風光儲氫、源網荷儲一體化,新能源、清潔能源、移動能源產業新生態,硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關聯產業協同發展,以領先的綠色低碳零碳科技主導創新發展的全球化創新型領先企業。
2023年底,協鑫科技宣布徹底停產棒狀硅,全面押注顆粒硅,協鑫科技表示,至2024年底,公司顆粒硅產能將提升至50萬噸。同時,目前公司擁有的全球最大規模的硅烷產能,也將從年產50萬噸提升至60萬噸。
3、大全能源
大全能源成立于2011年,由美國紐交所上市的大全新能源公司在新疆石河子投資建設,主要開展高純多晶硅料的研發、生產和銷售。
對于2024年規劃,大全能源表示,2024年公司的多晶硅產能將進一步釋放,內蒙古包頭二期10萬噸多晶硅新增產能預計將于第二季度投產。屆時,公司名義產能將達到30.5萬噸。考慮到年度檢修等因素,預計公司2024年多晶硅產量為28萬—30萬噸。
同時,大全能源還開拓了一片新興之地——芯片用電子級多晶硅的研發與生產。5月20日,該公司半導體首批產品在內蒙古順利出爐。這一重要成果為大全能源半導體級多晶硅(即芯片用電子級多晶硅)的量產奠定了堅實基礎。
4、新特能源
新特能源為特變電工集團旗下上市公司之一。成立于2008年,主營業務為高純多晶硅研發、生產和銷售及風能、光伏電站的建設和運營。新特能源2023年多晶硅銷量20.29 萬噸,同比增長90%。截至2023 年底公司庫存不到5000 噸。公司預計全年硅料價格維持低位,今年擬投產項目規模150萬噸,未來擴產會根據市場情況擇機進行。2024 年計劃產量28-30萬噸。
5、東方希望
東方希望成立于1982年,于2013年進入光伏行業。截至2023年底,建成金屬硅產能超過60萬噸/年,多晶硅產能約25.5萬噸/年。
產能規劃方面,東方希望的多晶硅產能規劃近50萬噸/年。其中,寧夏項目總投資約1500億元,一期項目規劃建設年產12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。按照一次規劃、分批建設的原則,最終將建成年產40萬噸高純晶硅、49萬噸工業硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產業鏈項目。
6、合盛硅業
合盛硅業由寧波合盛集團于2005年投資成立,發展至今已成為全球最完整硅基全產業鏈公司,也是業內唯一同時具備工業硅、有機硅、多晶硅、光伏組件等生產能力的高新技術企業。
目前,合盛硅業的多晶硅產能為40萬噸。4月12日,合盛在互動平臺上表示,東部合盛20萬噸多晶硅預計將于2024第二季度投產。
7、TCL中環
TCL中環創立于1958年,是全球領先的光伏材料制造商,光伏電池組件供應商。作為全球硅片龍頭,近年來TCL中環逐步延長光伏產業一體化鏈條。
2022年4月,TCL中環與TCL科技、協鑫科技簽署合作框架協議書合作開發10萬噸顆粒硅項目,該項目2023年9月21日剛剛投產。目前,TCL中環在內蒙古已投資規劃12萬噸高純多晶硅產能。
8、弘元綠能
弘元綠色能源股份有限公司原名無錫上機數控股份有限公司(簡稱“上機數控”),成立于2002年9月28日。弘元綠能目前的業務涵蓋工業硅和高純晶硅、單晶硅片、高效電池、組件及高端裝備。
公司目前擁有6萬噸硅料、35GW硅片、16GW電池和8GW組件的年產能。到2024年底,弘元綠能年產能將包括工業硅15GW、硅料13萬噸、拉晶75GW、硅片75GW、N型電池片24GW、組件16GW、電站5.5GW。
9、麗豪半導體
作為多晶硅環節的新玩家,青海麗豪成立于2021年,雖成立時間不短,但憑借穩準穩的擴產速度,以及強大的股東背景,已經在上游多晶硅環節占有一席之地。
2024年4月,據公開信息,青海麗豪將在包頭市投資250億元,建設20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業硅項目。該項目分兩期建設,一期投資150億元,建設年產10萬噸高純晶硅生產線+12.5萬噸工業硅生產線。二期投資100億元,建設10萬噸高純晶硅生產線+12.5萬噸工業硅生產線,以及配套辦公、研發、住宿和公輔設施。
產能規劃方面,青海麗豪攏共拋出了630億元的投資計劃,先后選中了青海西寧、四川宜賓和內蒙古包頭三大生產基地,規劃設計產能達60萬噸。
10、亞洲硅業
亞洲硅業成立于2006年,為高純多晶硅材料供應商,其他業務還包括光伏電站運營、電子氣體的研發制造等。
亞洲硅業目前擁有9萬噸/年電子級多晶硅(東川基地和甘河基地)和9000噸/年光纖級四氯化硅和500噸/年硅基電子特氣生產能力;正在青海省海東市零碳產業園建設10萬噸/年電子級多晶硅和15萬噸/年金屬硅項目,新增投資103億元。
11、其亞硅業
其亞集團創立1989年,于2022年前后開始切入多晶硅賽道。
2023年8月1日,其亞硅業20萬噸一期10萬噸高純晶硅項目正式投產,同日二期10萬噸多晶硅項目啟動開工儀式。
從落地產能上看,到2023年底其亞硅業擁有10萬噸多晶硅產能,產能規模排名全球第八。隨著2023年10月哈密二期10萬噸項目投產,到2024年底其亞硅業多晶硅產能將達到20萬噸。
12、東立光伏
內蒙古東立光伏股份有限公司成立于2014年,由武漢東立光伏電子有限公司獨家投資成立,公司主要從事光伏電子硅材料的生產及研發。
在內蒙古東立公司成立當年(2014年),即與內蒙古烏拉特前旗政府簽訂了7500MW太陽能電池組件及配套項目。根據2015年巴彥淖爾市環境保護局的擬審批項目公示,該項目將建設硅料6萬噸/年,但從后面的事實情況來看,當年實際開工的只有1.2萬噸的硅料項目,7.5GW組件及剩余4.8萬噸硅料被挪到2021年重新評估建設,項目規模也由原來的7.5GW組件和4.8萬噸硅料拓展為10萬噸硅料。
2022年5月,公司攜手協鑫科技與內蒙古烏海市簽訂了總投資238億的20萬噸顆粒硅及配套下游產業一體化項目。該項目一期于2023年9月27日開工,二期也在2023年10月12日開工。
2023年5月,該公司再次宣布斥資170億在內蒙古巴彥淖爾市投建20萬噸高純多晶硅項目,項目已于4月在發改委備案,正加速推進中。
2023年9月26日,內蒙古東立在官微宣布,公司旗下年產7.5GW太陽能電池組件及配套年產4.8萬噸硅料項目,也就是上文提及的10萬噸硅料一期已經順利竣工,并進入試產環節,二期也在8月通過當地環評。
按目前資料,在上述硅料項目全部投產后,內蒙古東立的多晶硅產能或將有能力沖擊行業前五。
據硅業分會統計,2023年全球多晶硅產量為159.8萬噸,預計2024年多晶硅產能將超過300萬噸,從目前可獲得的產能規劃來看,未來多晶硅產能新投產能仍主要集中在中國。
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